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세일즈 파이프라인 가시성 및 예측
기회 점수 임계값 설정

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기회 점수 임계값 설정

파이프라인 검사 및 관련 보기가 팀이 거래의 우선 순위를 지정하는 방식과 일치하도록 기회를 정상, 주의 또는 위험 상태로 분류하는 점수 범위를 정의합니다. 세일즈 프로세스 또는 점수 배포가 변경되면 임계값을 업데이트합니다. 그런 다음 파이프라인 보기에서 범주 동작을 확인합니다.

필수 Edition

지원 제품: Sales Cloud를 사용하여 성능 및 무제한 버전의 Lightning Experience를 사용할 수 있습니다. Sales Cloud가 포함된 Enterprise Edition에서는 이 기능에 Agentforce 또는 Revenue Intelligence 추가 기능이 필요합니다.
필요한 사용자 권한
기회 점수 임계값 설정: 응용 프로그램 사용자 정의 및 모든 데이터 수정

점수 임계값은 숫자 기회 점수를 건강, 주의 또는 위험 범주로 변환합니다. 관리자 및 담당자가 파이프라인 검토에서 범주에 대해 일관되게 조치를 취할 수 있도록 세일즈 조직이 거래 상태를 정의하는 방식을 반영하는 범위를 선택합니다.

  1. 기어 메뉴에서 Salesforce Go를 선택한 다음, Salesforce Go 홈 페이지에서 기회 점수을 검색합니다.
  2. 고급 기능 잠금 해제 섹션에서 기회 점수 임계값 설정 옆에 있는 관리을 클릭합니다.
  3. 기회 점수 임계값 설정 창에서 건강 및 위험 범주에 대한 값을 설정합니다.
  4. 저장을 클릭합니다.
 
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