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Visibilidade e previsões do pipeline de vendas
Definir limites de pontuação de oportunidade

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Definir limites de pontuação de oportunidade

Defina os intervalos de pontuação que classificam oportunidades como saudáveis, cautelosos ou em risco para que a Inspeção do pipeline e as visualizações relacionadas correspondam à maneira como suas equipes priorizam negócios. Atualize os limites quando seu processo de vendas ou distribuição de pontuação mudar. Em seguida, confirme o comportamento da categoria em visualizações de pipeline.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience nas edições Performance e Unlimited com o Sales Cloud. Na edição Enterprise com o Sales Cloud, esse recurso requer o complemento Agentforce ou Inteligência de receita.
Permissões de usuário necessárias
Para definir limites de Pontuação de oportunidade: Personalizar aplicativo E Modificar todos os dados

Limites de pontuação convertem uma pontuação de oportunidade numérica em uma categoria Saudável, Cuidado ou Em risco. Escolha intervalos que reflitam como sua organização de vendas define a integridade do negócio para que os gerentes e representantes possam agir em categorias de maneira consistente nas análises do pipeline.

  1. No menu de engrenagem, selecione Salesforce Go e pesquise por Pontuação de oportunidade na página inicial do Salesforce Go.
  2. Na seção Desbloquear funcionalidade avançada, clique em Gerenciar ao lado de Definir limites de pontuação de oportunidade.
  3. Na janela Definir limites de pontuação de oportunidade, defina os valores para as categorias Sane e Em risco.
  4. Clique em Salvar.
 
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