Loading
Доступность ожидаемых продаж и прогнозирование
Установка пороговых значений рейтинга возможности

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Доступность ожидаемых продаж и прогнозирование

Установка пороговых значений рейтинга возможности

Определите диапазоны рейтингов, классифицирующие возможности как здоровые, осторожные или входящие в группу риска, чтобы проверка ожидаемых продаж и связанные представления соответствовали тому, как рабочие группы расставляют приоритеты сделок. Обновите пороги при изменении процесса продаж или распределения рейтингов. Потом подтвердите алгоритм категорий в представлениях ожидаемых продаж.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Performance и Unlimited с Sales Cloud. В версии Enterprise Edition с Sales Cloud эта функция требует надстройки Agentforce или Revenue Intelligence.
Требуемые полномочия пользователя
Для установки порогов рейтинга возможности: «Настройка приложения» И «Модификация всех данных»

Пороговые значения рейтингов преобразуют числовой рейтинг возможности в категорию «Здоровый», «С осторожностью» или «В группе риска». Выберите диапазоны, отображающие определение состояния сделок в организации продаж, чтобы менеджеры и представители могли последовательно действовать над категориями в обзорах ожидаемых продаж.

  1. В меню шестеренки выберите «Salesforce Go», а потом найдите «Рейтинг возможности» на начальной странице Salesforce Go.
  2. В разделе «Разблокировка расширенных функций» нажмите «Управление» рядом с «Задать пороговые значения рейтинга возможности».
  3. В окне «Задать пороговые значения рейтинга возможности» задайте значения для категорий «Здоровый» и «В группе риска».
  4. Нажмите кнопку Сохранить.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article