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销售漏斗可见性和预测
设置业务机会得分阈值

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设置业务机会得分阈值

定义将业务机会分类为健康、谨慎或风险的得分范围，以便漏斗检查和相关视图匹配团队如何确定交易的优先级。当您的销售流程或分数分配发生变化时，请更新阈值。然后，确认漏斗视图中的类别行为。

所需的 Edition

适用于： Performance 中的 Lightning Experience 和带有 Sales Cloud 的 Unlimited Edition。在具有 Sales Cloud 的 Enterprise Edition 中，此功能需要 Agentforce 或 Revenue Intelligence 加载项。
所需用户权限
设置业务机会得分阈值： 自定义应用程序和修改所有数据

得分阈值会将数字业务机会得分转换为健康、谨慎或处于风险类别。选择反映销售组织如何定义交易整体状况的范围，以便经理和代表在漏斗审查中一致地处理类别。

  1. 从齿轮菜单中，选择 Salesforce Go，然后在 Salesforce Go 主页上搜索业务机会得分。
  2. 在“解锁高级功能”部分，单击设置业务机会得分阈值旁边的管理。
  3. 在“设置业务机会得分阈值”窗口中，设置健康和风险类别的值。
  4. 单击保存。
 
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