Loading
銷售管道可視性與預測
設定機會評分水準

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. 銷售管道可視性與預測

設定機會評分水準

定義將機會分類為健康、小心或風險的評分範圍,讓「銷售管道檢查」和相關檢視符合小組排定交易優先順序的方式。當您的銷售流程或評分散佈變更時,請更新上限。然後確認銷售管道檢視中的種類行為。

必要版本

提供版本：具備 Sales Cloud 的 Lightning Experience Performance 和 Unlimited Edition。在具備 Sales Cloud 的 Enterprise Edition 中,此功能需要 Agentforce 或 Revenue Intelligence 附加元件。
所需的使用者權限
若要設定「機會評分」。 「自訂應用程式」和「修改所有資料」權限

評分值會將數值機會評分轉換為「健康」、「小心」或「處於風險」種類。選擇範圍以反映銷售組織定義交易狀況的方式,讓經理和代表能夠在銷售管道檢閱中一致對種類採取動作。

  1. 從齒輪功能表中,選取「Salesforce Go」,然後在「Salesforce Go 首頁」上搜尋「機會評分」。
  2. 在「解除鎖定進階功能」區段中,按一下「設定機會評分界限」旁的「管理」。
  3. 在「設定機會評分水準」視窗中,設定「健康狀況」和「風險狀況」種類的值。
  4. 按一下「儲存」。
 
正在載入
Salesforce Help | Article