Opsæt salgsmulighedsscore

Ved at gruppere handler i sandsynlighedskategorierne Sund, Forsigtig og I fare hjælper Salgsmulighedsscore dit salgsteam med at fokusere deres indsats og reagere hurtigt.

• Overvejelser i forbindelse med opsætning af salgsmulighedsscore
  Gennemse vigtige overvejelser, før du opsætter Salgsmulighedsscoring.
• Konfigurer Data 360 for salgsmulighedsscoring
  Hvis du vil opsætte Salgsmulighedsscore, skal du aktivere og konfigurere Data 360, så du kan udnytte dataene effektivt. Aktiver Data 360 for din Salesforce-organisation. Data Cloud One understøttes.
• Vælg et dataområde til salgsmulighedsscoring
  Gem og læs data for dine forudsigelsesmodeller ved at vælge et centralt dataområde. Sørg for, at alle data, der er nødvendige for den forudsigende model for salgsmulighedsscore, er lagret i et dataområde.
• Aktiver Salgsmulighedsscore
  Aktivering af Salgsmulighedsscore aktiverer også Scoring Framework og konfigurerer påkrævede datakilder i Data 360.
• Tilslut Salesforce til dine mail- og optagelsesudbydere
  Hvis du vil lade Einstein (EAC) og Einstein (ECI) få adgang til dine teams maildata, kalenderdata og mødeoptagelser, skal du tilslutte Salesforce til dit firmas mail- og opkaldsoptagelsessystemer.
• Aktiver og implementer salgsmetodografidata til Data 360
  Gør nøjagtigheden af dine salgsmulighedsscores bedre ved at indarbejde dine salgsmetodografidata. Dette er et valgfrit trin. Hvis du stiller disse data til rådighed for Data 360, hjælper scoringsmodellen med at evaluere faktorer som MEDDIC-scores for bedre at bestemme aftaletilstand.
• Træn modellen til at score salgsmuligheder
  Opbyg en forudsigende scoringsmodel fra dine lukkede salgsmuligheder, så salgsteams ser kategorierne Sund, Forsigtig og I fare i Pipelineinspektion og Pipelineprognoser.
• Føj komponenten Salgsmulighedsscore til siden Salgsmulighedsregistrering
  Placer Lightning Salgsmulighedsscore på salgsmulighedsregistreringssiden, så sælgere ser resultatkontekst på handlen. Tilføj den, når modellen er trænet, og der genereres scores.
• Angiv tærskler for salgsmulighedsscore
  Definer de scoreområder, der klassificerer salgsmuligheder som sunde, forsigtige eller i fare, så Pipelineinspektion og relaterede visninger matcher, hvordan dine teams prioriterer handler. Opdater tærsklerne, når din salgsproces eller scorefordeling ændres. Bekræft derefter kategoriadfærd i pipelinevisninger.