Sie befinden sich hier:
Einrichten der Opportunity-Bewertung
Identifizieren Sie gefährdete Geschäfte früher und steigern Sie Ihre Gewinnraten mit AI-gestützten Opportunity-Bewertungen. Die Opportunity-Bewertung kombiniert CRM-Standarddaten mit der realen Vertriebsmethodik, um Ihnen einen genauen Überblick über Ihren Umsatz zu geben.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Performance und Unlimited Edition mit Sales Cloud. In der Enterprise Edition mit Sales Cloud ist für diese Funktion das Add-On "Agentforce" oder "Umsatzintelligenz" erforderlich. |
Durch die Gruppierung von Geschäften in die Wahrscheinlichkeitskategorien "Gesund", "Vorsicht" und "Gefährdet" hilft die Opportunity-Bewertung Ihrem Vertriebsteam, sich auf seine Bemühungen zu konzentrieren und schnell Maßnahmen zu ergreifen.
- Überlegungen zum Einrichten der Opportunity-Bewertung
Lesen Sie wichtige Überlegungen, bevor Sie Opportunity-Bewertungen einrichten. - Konfigurieren von Data 360 für Opportunity-Bewertungen
Aktivieren und konfigurieren Sie zum Einrichten der Opportunity-Bewertung Data 360, damit Sie die Daten effektiv nutzen können. Aktivieren Sie Data 360 für Ihre Salesforce-Organisation. Data Cloud One wird unterstützt. - Auswählen eines Datenbereichs für die Opportunity-Bewertung
Speichern und lesen Sie Daten für Ihre Prognosemodelle, indem Sie einen zentralisierten Datenbereich auswählen. Stellen Sie sicher, dass alle für das Prognosemodell für Opportunity-Bewertungen erforderlichen Daten in einem Datenbereich gespeichert sind. - Aktivieren der Opportunity-Bewertung
Durch Aktivieren der Opportunity-Bewertung wird auch das Bewertungs-Framework aktiviert und die erforderlichen Datenquellen in Data 360 konfiguriert. - Verbinden von Salesforce mit Ihren E-Mail- und Aufzeichnungsanbietern
Verbinden Sie Salesforce mit den E-Mail- und Anrufaufzeichnungssystemen Ihres Unternehmens, damit die Einstein-Aktivitätserfassung und Einstein-Unterhaltungsstatistiken auf die E-Mail-Daten, Kalenderdaten und Besprechungsaufzeichnungen Ihrer Teams zugreifen können. - Aktivieren und Bereitstellen von Vertriebsmethodikdaten in Data 360
Verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Opportunity-Bewertungen, indem Sie Ihre Vertriebsmethodikdaten integrieren. Dies ist ein optionaler Schritt. Wenn Sie Data 360 diese Daten zur Verfügung stellen, kann das Bewertungsmodell Faktoren wie MEDDIC-Bewertungen auswerten, um den Geschäftsstatus besser zu bestimmen. - Trainieren des Modells zum Bewerten von Opportunities
Erstellen Sie ein Prognosebewertungsmodell aus Ihren geschlossenen Opportunities, damit Vertriebsteams in der Pipeline-Untersuchung und Pipeline-Prognosen die Kategorien "Gesund", "Vorsicht" und "Gefährdet" angezeigt werden. - Hinzufügen der Komponente "Opportunity-Bewertung" zur Opportunity-Datensatzseite
Platzieren Sie die Lightning-Komponente "Opportunity-Bewertung" auf der Opportunity-Datensatzseite, damit Verkäufern der Bewertungskontext für das Geschäft angezeigt wird. Fügen Sie sie hinzu, nachdem das Modell trainiert und Bewertungen generiert wurden. - Festlegen von Opportunity-Bewertungsschwellenwerten
Definieren Sie die Bewertungsbereiche, die Opportunities als gesund, vorsichtig oder gefährdet klassifizieren, damit die Pipeline-Untersuchung und die zugehörigen Ansichten der Priorisierung von Geschäften durch Ihre Teams entsprechen. Aktualisieren Sie die Schwellenwerte, wenn sich Ihr Vertriebsprozess oder Ihre Bewertungsverteilung ändert. Bestätigen Sie dann das Kategorieverhalten in Pipeline-Ansichten.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
