Configurar puntuación de oportunidades

Al agrupar las negociaciones en categorías Saludable, Precaución y Probabilidad de riesgo, Puntuación de oportunidad ayuda su equipo de ventas a centrar sus esfuerzos y realizar acciones rápidamente.

• Consideraciones para la configuración de Puntuación de oportunidades
  Revise consideraciones importantes antes de configurar Puntuación de oportunidades.
• Configurar Data 360 para Puntuación de oportunidades
  Para configurar Puntuación de oportunidades, active y configure Data 360 de modo que pueda aprovechar los datos de forma efectiva. Active Data 360 para su organización de Salesforce. Se admite Data Cloud One.
• Seleccionar un espacio de datos para Puntuación de oportunidades
  Almacene y lea datos para sus modelos predictivos seleccionando un espacio de datos centralizado. Asegúrese de que todos los datos necesarios para el modelo predictivo de puntuación de oportunidad están almacenados en un espacio de datos.
• Activar puntuación de oportunidad
  La activación de Puntuación de oportunidades también activa Marco de puntuación y configura orígenes de datos requeridos en Data 360.
• Conectar Salesforce con sus proveedores de correo electrónico y grabaciones
  Para permitir que Captura de actividad de Einstein (EAC) y Perspectivas de conversaciones de Einstein (ECI) accedan a los datos de correo electrónico, los datos de calendario y las grabaciones de reuniones de sus equipos, conecte Salesforce con los sistemas de registro de correo electrónico y llamadas de su empresa.
• Activar e implementar datos de metodología de ventas en Data 360
  Mejore la precisión de sus puntuaciones de oportunidades incorporando sus datos de metodología de ventas. Este es un paso opcional. Poner estos datos a disposición de Data 360 ayuda al modelo de puntuación a evaluar factores como puntuaciones de MEDDIC para determinar mejor el estado de negociaciones.
• Entrenar el modelo para puntuar oportunidades
  Cree un modelo de puntuación predictivo a partir de sus oportunidades cerradas de modo que los equipos de ventas vean las categorías Saludable, Precaución y En riesgo en Inspección de oportunidades en curso y Previsiones de oportunidades en curso.
• Agregar componente Puntuación de oportunidad a la página de registro de oportunidad
  Coloque el componente Lightning Puntuación de oportunidad en la página de registro de oportunidad de modo que los vendedores vean el contexto de puntuación en la negociación. Agréguelo después de entrenar el modelo y generar puntuaciones.
• Establecer umbrales de puntuación de oportunidades
  Defina los intervalos de puntuación que clasifican las oportunidades como saludables, con precaución o en riesgo de modo que Inspección de oportunidades en curso y vistas relacionadas coincidan con el modo en que sus equipos priorizan las negociaciones. Actualice los umbrales cuando cambie su proceso de ventas o distribución de puntuaciones. A continuación confirme el comportamiento de categoría en vistas de oportunidades en curso.