Configurar puntuaje de oportunidades

Agrupando negociaciones en categorías Saludable, Precaución y Probabilidad de riesgo, Puntuaje de oportunidades ayuda su equipo de ventas a centrar sus esfuerzos y realizar acciones rápidamente.

• Consideraciones para la configuración del puntuaje de oportunidades
  Revise consideraciones importantes antes de configurar Puntuaje de oportunidades.
• Configurar Data 360 para Puntuaje de oportunidades
  Para configurar Puntuaje de oportunidades, active y configure Data 360 de modo que pueda aprovechar los datos de forma efectiva. Active Data 360 para su organización de Salesforce. Data Cloud One es compatible.
• Seleccionar un espacio de datos para Puntuaje de oportunidades
  Almacene y lea datos para sus modelos predictivos seleccionando un espacio de datos centralizado. Asegúrese de que todos los datos necesarios para el modelo predictivo de puntuaje de oportunidades están almacenados en un espacio de datos.
• Activar puntuaje de oportunidades
  La activación de Puntuaje de oportunidades también activa Marco de trabajo de puntuaje y configura orígenes de datos requeridos en Data 360.
• Conectar Salesforce con sus proveedores de email y grabaciones
  Para permitir que Captura de actividad Einstein (EAC) y Perspectivas de pláticas Einstein (ECI) accedan a los datos de email, los datos de calendario y las grabaciones de reuniones de sus equipos, conecte Salesforce con los sistemas de grabación de email y llamadas de su compañía.
• Activar e implementar datos de metodología de ventas en Data 360
  Mejore la precisión de sus puntuajes de oportunidades incorporando sus datos de metodología de ventas. Este es un paso opcional. Poner estos datos a disposición de Data 360 ayuda al modelo de puntuaje a evaluar factores como puntuajes de MEDDIC para determinar mejor el estado de las negociaciones.
• Entrenar el modelo para puntuar oportunidades
  Cree un modelo de puntuaje predictivo a partir de sus oportunidades cerradas de modo que los equipos de ventas vean las categorías Saludable, Precaución y Riesgo en Inspección de oportunidades en curso y Pronósticos de oportunidades en curso.
• Agregar componente Puntuaje de oportunidad a la página Registro de oportunidad
  Coloque el componente Lightning Puntuaje de oportunidad en la página de registro de oportunidad de modo que los vendedores vean el contexto del puntuaje en la negociación. Agréguelo después de entrenar el modelo y generar puntuajes.
• Establecer umbrales de puntuaje de oportunidades
  Defina los intervalos de puntuaje que clasifican oportunidades como saludables, con precaución o en riesgo de modo que Inspección de oportunidades en curso y vistas relacionadas coincidan con el modo en que sus equipos priorizan las negociaciones. Actualice los umbrales cuando cambie su proceso de ventas o distribución de puntuaje. Luego confirme el comportamiento de categoría en vistas de oportunidades en curso.