Configuration du Score des opportunités
Identifiez les affaires à risque plus tôt et augmentez vos taux de gain avec des scores d'opportunité pilotés par l'IA. Le Score des opportunités fusionne les données CRM standard avec une véritable méthodologie commerciale pour vous offrir une vue précise de votre chiffre d'affaires.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Performance et Unlimited avec Sales Cloud. Dans Enterprise Edition with Sales Cloud, cette fonctionnalité nécessite le complément Agentforce ou Revenue Intelligence. |
En regroupant les affaires dans les catégories de probabilité Santé, Prudence et Risque, le Score des opportunités aide votre équipe commerciale à concentrer ses efforts et à agir rapidement.
- Considérations relatives à la configuration du Score des opportunités
Prenez connaissance des considérations importantes avant de configurer le Score des opportunités. - Configuration de Data 360 pour le Score des opportunités
Pour configurer le Score des opportunités, activez et configurez Data 360 afin d'exploiter efficacement les données. Activez Data 360 pour votre organisation Salesforce. Data Cloud One est pris en charge. - Sélection d'un espace de données pour le Score des opportunités
Stockez et lisez les données de vos modèles prédictifs en sélectionnant un espace de données centralisé. Assurez-vous que toutes les données requises pour le modèle prédictif de score d'opportunité sont stockées dans un espace de données unique. - Activer le score des opportunités
L'activation du Score des opportunités active également Infrastructure de score et configure les sources de données requises dans Data 360. - Connexion de Salesforce à vos fournisseurs de messagerie et d'enregistrement
Pour permettre à la Capture d'activité Einstein (EAC) et aux Connaissances des conversations Einstein (ECI) d'accéder aux données des e-mails, aux données du calendrier et aux enregistrements des réunions de vos équipes, connectez Salesforce aux systèmes d'enregistrement des e-mails et des appels de votre entreprise. - Activation et déploiement des données de méthodologie commerciale dans Data 360
Améliorez la précision de vos scores d'opportunité en incorporant vos données de méthodologie commerciale. Cette étape est facultative. La mise à disposition de ces données dans Data 360 permet au modèle de score d'évaluer des facteurs tels que les scores MEDDIC afin de mieux déterminer l'intégrité des affaires. - Entraînement du modèle au score des opportunités
Élaborez un modèle de score prédictif à partir de vos opportunités fermées afin de permettre aux équipes commerciales d'afficher les catégories Santé, Prudence et En péril dans Inspection du pipeline et Prévisions du pipeline. - Ajout du composant Score des opportunités à la page d'enregistrement Opportunité
Placez le composant Lightning Score de l'opportunité dans la page d'enregistrement de l'opportunité pour permettre aux vendeurs d'afficher le contexte du score dans l'affaire. Ajoutez-le une fois le modèle entraîné et des scores générés. - Définition de seuils de score d'opportunité
Définissez les plages de score qui classent les opportunités comme saines, prudentes ou à risque afin que l'Inspection du pipeline et les vues associées reflètent la priorité accordée aux affaires par vos équipes. Mettez à jour les seuils lorsque votre processus commercial ou la distribution du score change. Confirmez ensuite le comportement des catégories dans les vues du pipeline.
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