Impostazione del punteggio opportunità

Raggruppando le trattative in categorie di probabilità Sano, Cautela e A rischio, il punteggio opportunità aiuta il team di vendita a concentrare gli sforzi e a intervenire rapidamente.

• Considerazioni sull'impostazione del punteggio opportunità
  Rivedere le considerazioni importanti prima di impostare il Calcolo dei punteggi opportunità.
• Configurazione di Data 360 per Calcolo dei punteggi opportunità
  Per impostare il punteggio opportunità, abilitare e configurare Data 360 in modo da poter sfruttare i dati in modo efficace. Abilitare Data 360 per l'organizzazione Salesforce. Data Cloud One è supportato.
• Selezione di uno spazio dati per il calcolo del punteggio delle opportunità
  Archiviare e leggere i dati per i modelli predittivi selezionando uno spazio dati centralizzato. Assicurarsi che tutti i dati necessari per il modello predittivo del punteggio opportunità siano memorizzati in un unico spazio dati.
• Attivazione del punteggio opportunità
  L'attivazione di Punteggio opportunità attiva anche il framework di calcolo del punteggio e configura le fonti di dati richieste in Data 360.
• Connessione di Salesforce ai provider di email e registrazioni
  Per consentire ad Einstein Activity Capture (EAC) e Einstein Conversation Insights (ECI) di accedere ai dati email, ai dati di calendario e alle registrazioni delle riunioni dei team, collegare Salesforce ai sistemi di registrazione email e delle chiamate della società.
• Attivazione e distribuzione dei dati della metodologia di vendita in Data 360
  Migliorare la precisione dei punteggi delle opportunità incorporando i dati della metodologia di vendita. Questo è un passaggio facoltativo. Rendere disponibili questi dati a Data 360 aiuta il modello di calcolo del punteggio a valutare fattori come i punteggi MEDDIC per determinare meglio lo stato delle trattative.
• Addestramento del modello per il calcolo del punteggio delle opportunità
  Creare un modello di calcolo del punteggio predittivo dalle opportunità chiuse in modo che i team di vendita vedano le categorie Sano, Cautela e A rischio in Ispezione opportunità in corso di realizzazione e Previsione opportunità in corso di realizzazione.
• Aggiunta del componente Punteggio opportunità alla pagina record Opportunità
  Posizionare il componente Lightning Punteggio opportunità nella pagina del record opportunità in modo che i venditori vedano il contesto del punteggio sulla trattativa. Aggiungerlo dopo che il modello è stato addestrato e i punteggi generati.
• Impostazione delle soglie del punteggio opportunità
  Definire gli intervalli di punteggio che classificano le opportunità come sane, prudenti o a rischio in modo che Ispezione opportunità in corso di realizzazione e le visualizzazioni correlate corrispondano al modo in cui i team assegnano la priorità alle trattative. Aggiornare le soglie quando il processo di vendita o la distribuzione del punteggio cambia. Confermare quindi il comportamento delle categorie nelle visualizzazioni delle opportunità in corso di realizzazione.