商談スコアの設定

使用可能なエディション: Sales Cloud が付属する Performance Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience。Sales Cloud が付属する Enterprise Edition では、この機能に Agentforce または Revenue Intelligence アドオンが必要です。

商談スコアは、商談を [健全]、[注意]、および [リスクあり] の可能性カテゴリにグループ化することで、営業チームが取り組みに集中し、迅速にアクションを実行するのに役立ちます。

• 商談スコアの設定に関する考慮事項
  商談スコアリングを設定する前に、重要な考慮事項を確認してください。
• 商談スコアリング用の Data 360 の設定
  商談スコアを設定するには、データを効果的に活用できるように Data 360 を有効にして設定します。Salesforce 組織で Data 360 を有効にします。Data Cloud One がサポートされています。
• 商談スコアリングのデータスペースの選択
  一元化されたデータスペースを選択して、予測モデルのデータを保存および参照します。商談スコア予測モデルに必要なすべてのデータが 1 つのデータスペースに保存されていることを確認します。
• 商談スコアの有効化
  商談スコアを有効にすると、スコアリングフレームワークも有効になり、Data 360 で必要なデータソースが設定されます。
• メールおよび記録プロバイダーへの Salesforce の接続
  Einstein EAC(活動キャプチャ)とECI(Einstein会話インサイト)がチームのメール データ、カレンダー データ、ミーティング記録にアクセスできるようにするには、Salesforceを会社のメールおよび通話記録システムに接続します。
• セールス手法データの有効化と Data 360 へのリリース
  セールス手法データを組み込むことで、商談スコアの精度を高めます。これは省略可能なステップです。このデータを Data 360 で使用できるようにすることで、スコアリングモデルで MEDDIC スコアなどの要素を評価し、商談の健全性をより正確に判断できます。
• 商談をスコアリングするためのモデルのトレーニング
  完了した商談から予測スコアリングモデルを作成し、営業チームがパイプラインインスペクションとパイプライン売上予測で [健全]、[注意]、[リスクあり] のカテゴリを確認できるようにします。
• 商談レコードページへの商談スコアコンポーネントの追加
  Opportunity Score Lightningコンポーネントを商談レコードページに配置し、販売業者が商談のスコア コンテキストを確認できるようにします。モデルをトレーニングしてスコアを生成した後に追加します。
• 商談スコアしきい値の設定
  商談を健全、注意、または危険に分類するスコア範囲を定義して、パイプラインインスペクションと関連ビューがチームの商談の優先度と一致するようにします。セールスプロセスまたはスコアの分布が変更されたときにしきい値を更新します。次に、パイプラインビューでカテゴリの動作を確認します。