기회 점수 설정

기회 점수는 거래를 건강, 주의, 위험 가능성 범주로 그룹화하여 세일즈 팀이 노력을 집중하고 신속하게 조치를 취하는 데 도움이 됩니다.

• 기회 점수 설정에 대한 고려 사항
  기회 점수 매기기를 설정하기 전에 중요한 고려 사항을 검토하십시오.
• 기회 점수 매기기를 위한 Data 360 구성
  기회 점수를 설정하려면 Data 360을 활성화하고 구성하여 데이터를 효과적으로 활용할 수 있습니다. Salesforce 조직에서 Data 360을 활성화합니다. Data Cloud One이 지원됩니다.
• 기회 점수 매기기를 위한 데이터 공간 선택
  중앙 집중식 데이터 공간을 선택하여 예측 모델에 대한 데이터를 저장하고 읽습니다. 기회 점수 예측 모델에 필요한 모든 데이터가 하나의 데이터 공간에 저장되어 있는지 확인합니다.
• 기회 점수 활성화
  기회 점수를 활성화하면 점수 매기기 프레임워크도 활성화되고 Data 360에서 필수 데이터 소스를 구성합니다.
• 이메일 및 기록 제공자에 Salesforce 연결
  Einstein 활동 수집(EAC) 및 Einstein 대화 인사이트(ECI)가 팀의 이메일 데이터, 일정 데이터 및 회의 녹음에 액세스할 수 있도록 하려면 Salesforce를 회사의 이메일 및 통화 녹음 시스템에 연결합니다.
• Data 360에 세일즈 방법론 데이터 활성화 및 배포
  세일즈 방법론 데이터를 통합하여 기회 점수의 정확성을 향상합니다. 이 단계는 선택 사항입니다. 이 데이터를 Data 360에서 사용할 수 있도록 지정하면 점수 매기기 모델이 MEDDIC 점수와 같은 요소를 평가하여 거래 상태를 더 잘 판단할 수 있습니다.
• 모델을 교육하여 기회 점수 매기기
  세일즈 팀이 파이프라인 검사 및 파이프라인 예측에서 건강, 주의, 위험 범주를 볼 수 있도록 마감된 기회에서 예측 점수 매기기 모델을 구축합니다.
• 기회 레코드 페이지에 기회 점수 구성 요소 추가
  기회 레코드 페이지에 기회 점수 Lightning 구성 요소를 배치하면 판매자가 거래에 대한 점수 컨텍스트를 볼 수 있습니다. 모델이 교육되고 점수가 생성된 후 추가합니다.
• 기회 점수 임계값 설정
  파이프라인 검사 및 관련 보기가 팀이 거래의 우선 순위를 지정하는 방식과 일치하도록 기회를 정상, 주의 또는 위험 상태로 분류하는 점수 범위를 정의합니다. 세일즈 프로세스 또는 점수 배포가 변경되면 임계값을 업데이트합니다. 그런 다음 파이프라인 보기에서 범주 동작을 확인합니다.