Opportunityscore instellen

Door deals te groeperen in de categorieën Gezond, Voorzichtig en Risicovol, helpt Opportunityscore uw verkoopteam hun inspanningen te richten en snel actie te ondernemen.

• Overwegingen bij het instellen van een opportunityscore
  Neem belangrijke overwegingen door voordat u Opportunityscores instelt.
• Data 360 configureren voor opportunityscores
  Als u Opportunityscore wilt instellen, schakelt en configureert u Data 360 in zodat u de gegevens effectief kunt benutten. Schakel Data 360 in voor uw Salesforce-organisatie. Data Cloud One wordt ondersteund.
• Een gegevensruimte selecteren voor opportunityscores
  Sla gegevens voor uw voorspellingsmodellen op en lees deze door een gecentraliseerde gegevensruimte te selecteren. Zorg ervoor dat alle gegevens die nodig zijn voor het voorspellingsmodel voor opportunityscores, zijn opgeslagen in één gegevensruimte.
• Opportunityscore inschakelen
  Als u Opportunityscore inschakelt, wordt ook Framework voor scores ingeschakeld en worden vereiste gegevensbronnen geconfigureerd in Data 360.
• Salesforce verbinden met uw e-mail- en opnameleveranciers
  Als u Einstein Activity Capture (EAC) en Einstein Conversation Insights (ECI) toegang wilt geven tot de e-mailgegevens, agendagegevens en vergaderingsopnamen van uw teams, verbindt u Salesforce met de e-mail- en gespreksopnamesystemen van uw bedrijf.
• Verkoopmethodegegevens activeren en implementeren naar Data 360
  Verbeter de nauwkeurigheid van uw opportunityscores door uw verkoopmethodologiegegevens op te nemen. Dit is een optionele stap. Door deze gegevens beschikbaar te maken voor Data 360 kan het scoremodel factoren zoals MEDDIC-scores evalueren om de gezondheid van deals beter te bepalen.
• Het model trainen om opportunities te scoren
  Stel een voorspellingsscoremodel samen op basis van uw gesloten opportunities zodat verkoopteams de categorieën Gezond, Voorzichtig en Risico zien in Pijplijninspectie en Pijplijnprognoses.
• Component Opportunityscore toevoegen aan de opportunityrecordpagina
  Plaats de Lightning component Opportunityscore op de opportunityrecordpagina zodat verkopers scorecontext voor de deal zien. Voeg deze toe nadat het model is getraind en scores zijn gegenereerd.
• Drempelwaarden voor opportunityscores instellen
  Definieer de scorebereiken die opportunities classificeren als gezond, voorzichtig of risicovol, zodat Pijplijninspectie en gerelateerde weergaven overeenkomen met de manier waarop uw teams deals prioriteren. Werk de drempelwaarden bij wanneer uw verkoopproces of scoreverdeling verandert. Bevestig vervolgens de werking van categorieën in pijplijnweergaven.