Configurar pontuação de oportunidade

Ao agrupar negócios nas categorias de probabilidade Saudável, Cuidado e Em risco, a Pontuação de oportunidade ajuda sua equipe de vendas a concentrar seus esforços e agir rapidamente.

• Considerações sobre a configuração da pontuação de oportunidade
  Revise considerações importantes antes de configurar a Pontuação de oportunidade.
• Configurar o Data 360 para pontuação de oportunidade
  Para configurar a Pontuação de oportunidade, habilite e configure o Data 360 para que você possa aproveitar os dados de modo eficaz. Habilite o Data 360 para sua organização do Salesforce. O Data Cloud One tem suporte.
• Selecionar um espaço de dados para pontuação de oportunidade
  Armazene e leia dados para seus modelos preditivos selecionando um espaço de dados centralizado. Certifique-se de que todos os dados necessários para o modelo preditivo de pontuação de oportunidade estejam armazenados em um único espaço de dados.
• Ativar pontuação de oportunidade
  Ativar a Pontuação de oportunidade também ativa a Estrutura de pontuação e configura as fontes de dados necessárias no Data 360.
• Conecte o Salesforce aos seus provedores de email e gravação
  Para permitir que a Captura de atividades do Einstein (EAC) e Insights de conversas do Einstein (ECI) acessem dados de email, dados de calendário e gravações de reunião de suas equipes, conecte o Salesforce aos sistemas de gravação de email e chamada da sua empresa.
• Ativar e implementar dados de metodologia de vendas no Data 360
  Melhore a precisão de suas pontuações de oportunidade incorporando seus dados de metodologia de vendas. Esta é uma etapa opcional. Disponibilizar esses dados ao Data 360 ajuda o modelo de pontuação a avaliar fatores como pontuações MEDDIC para determinar melhor a integridade do negócio.
• Treinar o modelo para pontuar oportunidades
  Crie um modelo de pontuação preditiva usando suas oportunidades fechadas para que as equipes de vendas vejam as categorias Saúde, Cuidado e Em risco na Inspeção do pipeline e Previsões do pipeline.
• Adicionar o componente Pontuação de oportunidade à página Registro de oportunidade
  Coloque o componente Pontuação de oportunidade do Lightning na página de registro de oportunidade para que os vendedores vejam o contexto da pontuação no negócio. Adicione-o depois que o modelo for treinado e as pontuações forem geradas.
• Definir limites de pontuação de oportunidade
  Defina os intervalos de pontuação que classificam oportunidades como saudáveis, cautelosos ou em risco para que a Inspeção do pipeline e as visualizações relacionadas correspondam à maneira como suas equipes priorizam negócios. Atualize os limites quando seu processo de vendas ou distribuição de pontuação mudar. Em seguida, confirme o comportamento da categoria em visualizações de pipeline.