Настройка рейтинга возможностей

Группируя сделки по категориям вероятности «Здоровый», «С осторожностью» и «В зоне риска», «Рейтинг возможности» помогает группе сбыта сосредоточить усилия и быстро предпринять действия.

• Рекомендации по настройке рейтинга возможностей
  Ознакомьтесь с важными рекомендациями перед настройкой функции «Определение рейтингов возможностей».
• Настройка данных 360 для определения рейтингов возможностей
  Чтобы настроить рейтинг возможности, включите и настройте Data 360, чтобы эффективно использовать данные. Включите Data 360 для организации Salesforce. Data Cloud One поддерживается.
• Выбор пространства данных для определения рейтингов возможностей
  Храните и читайте данные для прогнозируемых моделей, выбрав централизованное пространство данных. Убедитесь, что все данные, необходимые для прогнозируемой модели оценки возможностей, хранятся в одном пространстве данных.
• Включение рейтинга возможности
  Включение параметра «Рейтинг возможности» также включает инфраструктуру определения рейтингов и настраивает обязательные источники данных в Data 360.
• Подключение Salesforce к поставщикам электронной почты и записей
  Чтобы позволить функциям сбора действий Einstein (EAC) и Einstein Conversation Insights (ECI) доступ к данным электронной почты, данным календаря и записям встреч рабочих групп, подключите Salesforce к системам электронной почты и записи вызовов вашей компании.
• Активация и развертывание данных методологии продаж в Data 360
  Повысьте точность оценок возможностей, добавив данные методологии продаж. Это дополнительный шаг. Предоставление этих данных в Data 360 помогает модели определения рейтингов оценить такие факторы, как рейтинги MEDDIC, чтобы лучше определить состояние сделки.
• Обучение модели оценивать возможности
  Создайте прогнозируемую модель оценки на основе закрытых возможностей, чтобы группы сбыта видели категории «Здоровый», «С осторожностью» и «В зоне риска» в разделе «Проверка ожидаемых продаж» и «Прогнозирование ожидаемых продаж».
• Добавление компонента «Оценка возможности» на страницу записи возможности
  Разместите компонент Opportunity Score Lightning на странице записи возможности, чтобы продавцы видели контекст оценки сделки. Добавьте его после обучения модели и создания рейтингов.
• Установка пороговых значений рейтинга возможности
  Определите диапазоны рейтингов, классифицирующие возможности как здоровые, осторожные или входящие в группу риска, чтобы проверка ожидаемых продаж и связанные представления соответствовали тому, как рабочие группы расставляют приоритеты сделок. Обновите пороги при изменении процесса продаж или распределения рейтингов. Потом подтвердите алгоритм категорий в представлениях ожидаемых продаж.