Konfigurera säljprojektbetyg
Identifiera affärer i riskzonen tidigare och öka dina vinstresultat med AI-drivna säljprojektbetyg. Säljprojektbetyg kopplar standard CRM-data med verklig säljmetod för att ge dig en korrekt vy av dina intäkter.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Prestanda och Unlimited med Sales Cloud. I Enterprise Edition med Sales Cloud kräver denna funktion tillägget Agentforce eller Revenue Intelligence. |
Genom att gruppera affärer i kategorierna Hälsosam, Försiktighet och Risksannolikhet hjälper säljprojektbetyg ditt säljteam att fokusera sina ansträngningar och vidta åtgärder snabbt.
- Att tänka på vid konfigurering av säljprojektbetyg
Gå igenom viktiga saker att tänka på innan du konfigurerar Säljprojektbetyg. - Konfigurera Data 360 för säljprojektbetyg
För att konfigurera Säljprojektbetyg, aktivera och konfigurera Data 360 så att du kan använda dina data effektivt. Aktivera Data 360 för din Salesforce-organisation. Data Cloud One stöds. - Välj ett datautrymme för säljprojektbetyg
Lagra och läs data för dina prediktiva modeller genom att välja ett centraliserat datautrymme. Se till att alla data som behövs för den prediktiva modellen för säljprojektbetyg lagras i ett datautrymme. - Slå på säljprojektbetyg
Att slå på Säljprojektbetyg slår även på Ramverk för betyg och konfigurerar nödvändiga datakällor i Data 360. - Anslut Salesforce till dina e-post- och inspelningsleverantörer
För att låta Einstein Aktivitetsinsamling (EAC) och Einstein Konversationsinsikter (ECI) komma åt ditt teams e-postdata, kalenderdata och mötesinspelningar, anslut Salesforce till ditt företags system för e-post- och samtalsinspelning. - Aktivera och distribuera säljmetoddata till Data 360
Förbättra precisionen för dina säljprojektbetyg genom att införliva dina säljmetoddata. Detta är ett valfritt steg. Att göra dessa data tillgängliga för Data 360 hjälper betygsmodellen utvärdera faktorer som MEDDIC-betyg för att bättre avgöra affärshälsa. - Utbilda modellen för att betygsätta säljprojekt
Bygg en prediktiv betygsmodell från dina avslutade säljprojekt så att säljteam ser kategorierna Hälsosam, Försiktighet och Risk i Pipelineinspektion och Pipelineprognoser. - Lägg till komponenten Säljprojektbetyg på sidan Säljprojektpost
Placera Lightning Säljprojektbetyg på säljprojektpostsidan så att säljare ser betygssammanhang i affären. Lägg till den efter att modellen har tränats och betyg har skapats. - Ange trösklar för säljprojektbetyg
Definiera de betygsintervall som klassificerar säljprojekt som hälsosamma, försiktiga eller i riskzonen så att Pipelineinspektion och relaterade vyer matchar hur dina team prioriterar affärer. Uppdatera trösklarna när din säljprocess eller betygsfördelning ändras. Bekräfta sedan kategoribeteende i pipelinevyer.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
