設定機會評分

提供版本：具備 Sales Cloud 的 Lightning Experience Performance 和 Unlimited Edition。在具備 Sales Cloud 的 Enterprise Edition 中,此功能需要 Agentforce 或 Revenue Intelligence 附加元件。

透過將交易分組為「健康」、「小心」和「處於風險」可能性種類,機會評分可協助您的銷售小組專注於努力並快速採取行動。

• 設定機會評分的考量事項
  設定「機會評分」之前,請先檢閱重要考量事項。
• 設定 Data 360 for Opportunity 評分
  若要設定「機會評分」,請啟用並設定 Data 360,以有效利用資料。為您的 Salesforce 組織啟用 Data 360。支援 Data Cloud One。
• 選取機會評分的資料空間
  透過選取集中式資料空間來儲存和讀取預測模型的資料。確定機會評分預測模型所需的所有資料都儲存在一個資料空間中。
• 開啟機會評分
  開啟「機會評分」也會開啟「評分架構」,並在 Data 360 中設定必要的資料來源。
• 將 Salesforce 連線至您的電子郵件和錄音提供者
  若要讓 Einstein Activity Capture (EAC) 和 Einstein Conversation Insights (ECI) 存取您小組的電子郵件資料、行事曆資料和會議錄音,請將 Salesforce 連線至您公司的電子郵件和通話錄音系統。
• 啟用與部署銷售方法資料至 Data 360
  透過納入銷售方法資料,改善機會評分的準確度。這是選擇性步驟。將此資料提供給 Data 360 可協助評分模型評估如 MEDDIC 分數等因素,以進一步判斷交易狀況。
• 訓練模型來評分機會
  從已結束的機會建立預測評分模型,以便銷售小組在「銷售管道檢查」和「銷售管道預測」中看見「健康狀況」、「小心」和「風險狀態」種類。
• 將機會評分元件新增至機會記錄頁面
  將「機會評分」Lightning 元件放置在機會記錄頁面上,以便賣方查看交易的評分內容。在模型經過訓練並產生評分後新增。
• 設定機會評分水準
  定義將機會分類為健康、小心或風險的評分範圍,讓「銷售管道檢查」和相關檢視符合小組排定交易優先順序的方式。當您的銷售流程或評分散佈變更時,請更新上限。然後確認銷售管道檢視中的種類行為。