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Erstellen Sie ein Prognosebewertungsmodell aus Ihren geschlossenen Opportunities, damit Vertriebsteams in der Pipeline-Untersuchung und Pipeline-Prognosen die Kategorien "Gesund", "Vorsicht" und "Gefährdet" angezeigt werden.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Performance und Unlimited Edition mit Sales Cloud. In der Enterprise Edition mit Sales Cloud ist für diese Funktion das Add-On "Agentforce" oder "Umsatzintelligenz" erforderlich. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Trainieren des Opportunity-Bewertungsmodells: | "Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren" |
Die Opportunity-Bewertung trainiert Ihre historischen geschlossenen Opportunities und kann auch Interaktionsdaten und Vertriebsmethodendaten verwenden, wenn diese Datenquellen unter "Setup" verfügbar und ausgewählt sind. Die Schulung erstellt das Modell, das offene Opportunities Bewertungskategorien und Faktorenerklärungen zuweist. Bestätigen Sie die Datenbereitschaft, bevor Sie mit dem Training beginnen.
Das Modell verwendet nur die Datenquellen, die beim Erstellen der Bewertungskonfiguration verfügbar sind. Wenn Sie später eine andere Quelle aktivieren, beispielsweise die Vertriebsmethodik, deaktivieren Sie die Opportunity-Bewertung, aktivieren Sie sie erneut und erstellen Sie eine neue Konfiguration, damit das Modell alle verfügbaren Quellen verwenden kann.
Warten Sie auf die Erfolgsmeldung, in der aufgeführt ist, welche Datenquellen konfiguriert sind und welche nicht.
Überprüfen Sie, ob Ihre Organisation die Anforderungen an geschlossene und gewonnene Datenmengen erfüllt und ob die von Ihnen unter "Setup" ausgewählten Datenquellen verfügbar sind. Wenn die Bereitschaft nicht erfüllt ist, beheben Sie die Datenlücken, bevor Sie mit dem Training beginnen.
Warten Sie einen Tag, bis Bewertungen generiert werden.
Nachdem das Modell trainiert und Bewertungen generiert wurden, fügen Sie der Opportunity-Datensatzseite die Komponente "Opportunity-Bewertung" hinzu und legen Sie Bewertungsschwellenwerte fest.
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