商談をスコアリングするためのモデルのトレーニング
完了した商談から予測スコアリングモデルを作成し、営業チームがパイプラインインスペクションとパイプライン売上予測で [健全]、[注意]、[リスクあり] のカテゴリを確認できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Sales Cloud が付属する Performance Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience。Sales Cloud が付属する Enterprise Edition では、この機能に Agentforce または Revenue Intelligence アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 商談スコアリングモデルをトレーニングする | 「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータの編集」 |
商談スコアは、完了した過去の商談に基づいてトレーニングされ、エンゲージメントデータとセールス手法データを使用できます (これらのデータソースが使用可能で、設定で選択されている場合)。トレーニングでは、スコアカテゴリと要素の説明を進行中の商談に割り当てるモデルが作成されます。トレーニングを開始する前に、データの準備状況を確認します。
メモ
モデルでは、スコアリング設定の作成時に使用可能なデータソースのみが使用されます。後で別のソース (セールス手法など) を有効にする場合は、商談スコアを無効にして再度有効にし、新しい設定を作成して、モデルで使用可能なすべてのソースを使用できるようにします。
- 歯車メニューから [Salesforce Go] を選択し、[Salesforce Go] ホームページで [Opportunity Score] を検索します。
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[スコアリングフレームワークを作成] の横にある [設定] をクリックします。
設定されているデータソースと設定されていないデータソースがリストされるのを待ちます。
- [モデルのトレーニング] をクリックします。
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トレーニングに対するデータの準備状況を確認するには、[モデルのトレーニング] の横にある [フレームワークの確認] をクリックします。
組織が成立ボリュームと不成立ボリュームの要件を満たしていることと、[設定] で選択したデータソースが使用可能であることを確認します。準備状況が満たされない場合は、トレーニングを開始する前にデータのギャップを解決します。
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[モデルのトレーニング] をクリックします。
スコアが生成されるのを 1 日待ちます。
モデルをトレーニングしてスコアを生成したら、[商談スコア] コンポーネントを商談レコードページに追加して、スコアのしきい値を設定します。
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