Treinar o modelo para pontuar oportunidades
Crie um modelo de pontuação preditiva usando suas oportunidades fechadas para que as equipes de vendas vejam as categorias Saúde, Cuidado e Em risco na Inspeção do pipeline e Previsões do pipeline.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Performance e Unlimited com o Sales Cloud. Na edição Enterprise com o Sales Cloud, esse recurso requer o complemento Agentforce ou Inteligência de receita. |
| Permissões de usuário necessárias | |
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| Para treinar o modelo de Pontuação de oportunidade: | Personalizar aplicativo E Modificar todos os dados |
A Pontuação de oportunidade treina suas oportunidades fechadas históricas e também pode usar dados de engajamento e dados de metodologia de vendas quando essas fontes de dados estão disponíveis e selecionadas na configuração. O treinamento cria o modelo que atribui categorias de pontuação e explicações de fatores a oportunidades abertas. Confirme a prontidão dos dados antes de começar o treinamento.
O modelo usa apenas as fontes de dados disponíveis quando você cria a configuração de pontuação. Se depois você ativar outra origem, como a metodologia de vendas, desative a Pontuação de oportunidade, ative-a novamente e crie uma nova configuração para que o modelo possa usar todas as fontes disponíveis.
- No menu de engrenagem, selecione Salesforce Go e pesquise por Pontuação de oportunidade na página inicial do Salesforce Go.
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Clique em Configurar ao lado de Criar estrutura de pontuação.
Aguarde a mensagem de sucesso que lista quais fontes de dados estão configuradas e quais não estão.
- Clique em Treinar o modelo.
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Para revisar a prontidão dos dados para treinamento, clique em Revisar estrutura ao lado de Treinar o modelo.
Confirme se sua organização atende aos requisitos de volume fechado e ganho e fechado e perdido e se as fontes de dados selecionadas na configuração estão disponíveis. Se a prontidão não for atendida, resolva as lacunas de dados antes de começar o treinamento.
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Clique em Treinar o modelo.
Aguarde um dia para as pontuações serem geradas.
Depois que o modelo for treinado e as pontuações forem geradas, adicione o componente Pontuação de oportunidade à página de registro de oportunidade e defina limites de pontuação.
