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销售漏斗可见性和预测
训练模型为业务机会评分

训练模型为业务机会评分

根据已结束的业务机会构建预测评分模型,以便销售团队在漏斗检查和漏斗预测中查看健康、谨慎和风险类别。

所需的 Edition

适用于: Performance 中的 Lightning Experience 和带有 Sales Cloud 的 Unlimited Edition。在具有 Sales Cloud 的 Enterprise Edition 中,此功能需要 Agentforce 或 Revenue Intelligence 加载项。
所需用户权限
要训练业务机会评分模型: 自定义应用程序和修改所有数据

业务机会得分根据历史已结束的业务机会进行训练,还可以在设置中使用参与数据和销售方法数据(如果这些数据源可用并在设置中选择)。培训创建将分数类别和因素解释分配到未处理业务机会的模型。在开始培训之前,请确认数据准备就绪。

备注
备注

该模型仅使用您创建评分配置时可用的数据源。如果您稍后打开其他来源,例如销售方法,请关闭业务机会得分,再次打开它,并创建新配置,以便模型可以使用所有可用的来源。

  1. 从齿轮菜单中,选择 Salesforce Go,然后在 Salesforce Go 主页上搜索业务机会得分
  2. 单击创建评分框架旁边的设置

    等待成功消息,该消息列出了哪些数据源已配置,哪些未配置。

  3. 单击训练模型
  4. 要查看用于训练的数据准备情况,请单击训练模型旁边的审查框架

    请确认贵组织满足已结束并赢得客户和已结束并失去客户的容量要求,并且您在设置中选择的数据源可用。如果未达到就绪状态,请在开始培训前解决数据缺口。

  5. 单击训练模型

    等待生成分数的一天。

在模型训练并生成分数后,将业务机会分数组件添加到业务机会记录页面,并设置分数阈值。

 
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