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販売パイプラインの可視化と予測
商談スコアトレンドインジケーターの理解

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商談スコアトレンドインジケーターの理解

商談スコアの詳細で、商談が加速しているかスリップしているかを確認します。パイプラインレビュー中に [トレンド] を使用して、スコアカテゴリが変更される前に注意が必要な案件を見つけます。

必要なエディション

使用可能なエディション: Sales Cloud が付属する Performance Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience。Sales Cloud が付属する Enterprise Edition では、この機能に Agentforce または Revenue Intelligence アドオンが必要です。
必要なユーザー権限
商談スコアトレンドインジケーターを表示する 「パイプラインインスペクションユーザー」権限

[パイプラインインスペクション] ビューに [商談スコア] 列が表示されていることを確認します。

[商談スコア] ウィンドウの [スコア] の横にトレンドが表示されます。現在の [健全]、[注意]、[危険] カテゴリだけでなく、最近のスコアの軌跡が表示されます。トレンドが表示されない場合、最近の変更がフラグを設定するほど大きくないか、スコア履歴を比較できません。

[パイプライン売上予測] ページで商談スコアを同じように表示できます。

  1. [Opportunities (商談)] タブで、[Pipeline Inspection (パイプラインインスペクション)] をクリックします。
  2. [Opportunity Score] 列で、スコアカテゴリにマウスポインターを置きます。
  3. トレンド値を確認します。
    • 加速中: 最近のスコアは、プラスの勢いを示すほど向上しています。
    • 停滞: 最近のスコアは、マイナスの勢いを示すほど低下しています。
    • No trend (トレンドなし): 最近の変更がトレンドを表示するほど大きくないか、トレンド履歴を比較できません。
 
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