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銷售管道可視性與預測
瞭解機會評分趨勢指標

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瞭解機會評分趨勢指標

在「機會評分」詳細資料中查看交易是否加速或滑動。在銷售管道檢閱期間使用「趨勢」,在評分種類變更前找出需要關注的交易。

必要版本

提供版本：具備 Sales Cloud 的 Lightning Experience Performance 和 Unlimited Edition。在具備 Sales Cloud 的 Enterprise Edition 中,此功能需要 Agentforce 或 Revenue Intelligence 附加元件。
所需的使用者權限
若要檢視「機會評分」趨勢指標: 「銷售管道檢查使用者」權限

確定「銷售管道檢查」檢視中顯示「機會評分」欄。

「趨勢」會顯示在「評分」旁的「機會評分」視窗中。它會顯示最近的分數趨勢,而不只是目前的「健康狀況」、「小心」或「風險」種類。當未顯示趨勢時,最近的變更不足以標記,或無法比較分數歷程記錄。

您可以在「銷售管道預測」頁面上以相同的方式檢視機會評分。

  1. 在「機會」索引標籤上,按一下「銷售管道檢查」。
  2. 在「機會評分」 欄中,將滑鼠停留在評分種類上。
  3. 檢閱趨勢值。
    • 加速中:最近分數改善足以顯示正向動力。
    • 已停用:最近的評分已下降足以顯示負動力。
    • 無趨勢:最近的變更不足以顯示趨勢,或者趨勢歷程記錄無法進行比較。
 
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