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Sichtbarkeit und Prognose der Vertriebspipeline
Anzeigen der Opportunity-Bewertung in der Pipeline-Untersuchung

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Anzeigen der Opportunity-Bewertung in der Pipeline-Untersuchung

Verwenden Sie die Spalte "Opportunity-Bewertung", um Geschäfte mit gesunder, vorsichtiger und gefährdeter Wahrscheinlichkeit in Ihrer Pipeline schnell zu identifizieren. Sortieren und scannen Sie Bewertungskategorien, damit Sie sich auf die Geschäfte konzentrieren können, die zuerst Aufmerksamkeit erfordern.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Performance und Unlimited Edition mit Sales Cloud. In der Enterprise Edition mit Sales Cloud ist für diese Funktion das Add-On "Agentforce" oder "Umsatzintelligenz" erforderlich.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen der Opportunity-Bewertung in der Pipeline-Untersuchung: Benutzerberechtigungen für die Pipeline-Untersuchung

Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, "Opportunity-Bewertung" zu aktivieren und die Spalte "Opportunity-Bewertung" den von Ihnen verwendeten Ansichten der Pipeline-Untersuchung hinzuzufügen.

"Opportunity-Bewertung" zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass eine offene Opportunity mit den Kategorien "Gesund", "Vorsicht" und "Gefährdet" als gewonnen abgeschlossen wird. Verwenden Sie die Kategorien, um Ihre Pipeline-Überprüfungen zu priorisieren. Wenn in Ihrer Organisation zuvor Opportunity-Bewertungen mit älteren Einstein-Stufen angezeigt wurden, wird diese Erfahrung durch die folgenden Kategorien und umfangreicheren Faktorendetails ersetzt.

Sie können die Opportunity-Bewertung auf der Seite "Pipeline-Prognose" auf dieselbe Weise anzeigen.

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Opportunities" auf Pipeline-Untersuchung.
  2. Suchen Sie in der Opportunity-Liste die Spalte "Opportunity-Bewertung".

    Wenn die Spalte nicht angezeigt wird, fügen Sie sie Ihrer Ansicht hinzu oder bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, sie verfügbar zu machen.

  3. Überprüfen Sie die Bewertungskategorie der einzelnen Opportunities.
    • Gesund: Das Geschäft wird wahrscheinlicher gewonnen.
    • Vorsicht: Der Deal hat gemischte Signale. Suchen Sie nach Details, bevor Sie sich verpflichten.
    • Risiko: Der Geschäftsabschluss wird als Risiko oder mit geringerer Wahrscheinlichkeit als gewonnen eingestuft.
  4. Sortieren oder filtern Sie Ihre Ansicht, damit "Gesund", "Vorsicht" oder "Gefährdet" zusammen angezeigt werden, wenn Sie Pipeline- oder Prognoseüberprüfungen ausführen.
 
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