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販売パイプラインの可視化と予測
パイプラインインスペクションでの商談スコアの表示

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パイプラインインスペクションでの商談スコアの表示

[商談スコア] 列を使用して、パイプライン内の健全、注意、リスクの高い可能性の高い商談をすばやく特定します。スコアカテゴリを並び替えてスキャンすることで、最初に注意が必要な案件にコーチングとフォローアップを集中できます。

必要なエディション

使用可能なエディション: Sales Cloud が付属する Performance Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience。Sales Cloud が付属する Enterprise Edition では、この機能に Agentforce または Revenue Intelligence アドオンが必要です。
必要なユーザー権限
パイプラインインスペクションで商談スコアを表示する 「パイプラインインスペクションユーザー」権限

Salesforce システム管理者に依頼して、商談スコアを有効にし、使用するパイプラインインスペクションビューに [商談スコア] 列を追加します。

商談スコアには、[健全]、[注意]、[リスクあり] カテゴリを使用して、進行中の商談の成立の可能性が表示されます。カテゴリを使用して、パイプラインレビューに優先度を付けます。以前に組織で古い階層化されたEinstein商談スコアが表示されていた場合、商談スコアによってそのエクスペリエンスがこれらのカテゴリとより豊富な要素の詳細に置き換えられます。

[パイプライン売上予測] ページで商談スコアを同じように表示できます。

  1. [Opportunities (商談)] タブで、[Pipeline Inspection (パイプラインインスペクション)] をクリックします。
  2. 商談リストで、[Opportunity Score] 列を見つけます。

    列が表示されない場合は、列をビューに追加するか、Salesforce システム管理者に列を使用可能にするように依頼してください。

  3. 各商談のスコアカテゴリを確認します。
    • 健全: 商談が成立する可能性が高くなります。
    • 注意: 案件には混合シグナルがあります。確定する前に掘り下げてください。
    • リスクあり: 案件はリスクあり、または成立する可能性が低いと考えられます。
  4. パイプラインレビューまたは売上予測レビューを実行するときに、[健全]、[注意]、または [リスクあり] の商談がまとめて表示されるようにビューを並び替えたり絞り込んだりします。
 
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