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세일즈 파이프라인 가시성 및 예측
파이프라인 검사에 기회 점수 표시

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파이프라인 검사에 기회 점수 표시

기회 점수 열을 사용하여 파이프라인에서 건강한 거래, 주의를 기울이고 위험 상태인 가능성 거래를 빠르게 식별합니다. 점수 범주를 정렬하고 스캔하여 주의를 기울여야 하는 거래에 코칭 및 팔로우업을 집중할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Sales Cloud를 사용하여 성능 및 무제한 버전의 Lightning Experience를 사용할 수 있습니다. Sales Cloud가 포함된 Enterprise Edition에서는 이 기능에 Agentforce 또는 Revenue Intelligence 추가 기능이 필요합니다.
필요한 사용자 권한
파이프라인 검사에 기회 점수 표시: 파이프라인 검사 사용자 권한

Salesforce 관리자에게 기회 점수를 켜고 사용하는 파이프라인 검사 보기에 기회 점수 열을 추가해달라고 요청하십시오.

기회 점수는 건강, 주의, 위험 범주를 사용하여 진행 중인 기회가 수주로 마감될 가능성을 보여줍니다. 범주를 사용하여 파이프라인 검토의 우선 순위를 지정합니다. 조직에 이전에 계층화된 이전 Einstein 기회 점수가 표시된 경우 기회 점수는 해당 경험을 다음 범주 및 더 풍부한 요소 세부 사항으로 대체합니다.

파이프라인 예측 페이지에서 같은 방식으로 기회 점수를 볼 수 있습니다.

  1. 기회 탭에서 파이프라인 검사를 클릭합니다.
  2. 기회 목록에서 기회 점수 열을 찾습니다.

    열이 표시되지 않는 경우 보기에 추가하거나 Salesforce 관리자에게 제공하도록 요청하십시오.

  3. 각 기회의 점수 범주를 검토합니다.
    • 건강: 거래가 수주로 마감될 가능성이 더 높아집니다.
    • 주의: 거래에 혼합된 신호가 있습니다. 커밋하기 전에 자세히 살펴봅니다.
    • 위험 상태: 거래는 수주 마감 가능성이 낮거나 위험을 고려합니다.
  4. 파이프라인 또는 예측 검토를 실행할 때 건강, 주의 또는 위험 상태 거래가 함께 표시되도록 보기를 정렬하거나 필터링합니다.
 
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