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销售漏斗可见性和预测
在漏斗检查中查看业务机会得分

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在漏斗检查中查看业务机会得分

使用业务机会得分列快速识别漏斗中健康、谨慎和风险可能性的交易。排序并扫描得分类别，以便您可以将辅导和跟进重点放在需要首先关注的交易上。

所需的 Edition

适用于： Performance 中的 Lightning Experience 和带有 Sales Cloud 的 Unlimited Edition。在具有 Sales Cloud 的 Enterprise Edition 中，此功能需要 Agentforce 或 Revenue Intelligence 加载项。
所需用户权限
要在漏斗检查中查看业务机会得分： 漏斗检查用户权限

请 Salesforce 管理员打开业务机会得分，并将业务机会得分列添加到您使用的漏斗检查视图。

业务机会得分显示了未处理业务机会在赢得后结束的可能性，使用健康、谨慎和风险类别。使用类别确定漏斗审查的优先级。如果贵组织此前显示较旧的分层 Einstein 业务机会得分，业务机会得分会使用这些类别和更丰富的因素详细信息替换该体验。

您可以在“漏斗预测”页面上以同样的方式查看业务机会得分。

  1. 在“业务机会”选项卡上，单击漏斗检查。
  2. 在业务机会列表中，查找业务机会得分列。

    如果您没有看到该列，请将其添加到您的视图中，或要求您的 Salesforce 管理员使其可用。

  3. 查看每个业务机会的得分类别。
    • 健康：交易看起来更有可能完结并赢得客户。
    • 注意事项：这笔交易的信号好坏参半。在您提交前深入了解。
    • 面临风险：交易存在风险，或不太可能完结并赢得客户。
  4. 排序或筛选您的视图，以便在您运行漏斗或预测审查时一起显示健康、谨慎或风险交易。
 
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