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銷售管道可視性與預測
在銷售管道檢查中檢視機會評分

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在銷售管道檢查中檢視機會評分

使用「機會評分」欄可快速識別銷售管道中健康、小心和有風險的可能性交易。排序和掃描分數種類,讓您能夠專注於需要注意的交易進行指導和追蹤。

必要版本

提供版本：具備 Sales Cloud 的 Lightning Experience Performance 和 Unlimited Edition。在具備 Sales Cloud 的 Enterprise Edition 中,此功能需要 Agentforce 或 Revenue Intelligence 附加元件。
所需的使用者權限
若要在銷售管道檢查中檢視機會評分: 「銷售管道檢查使用者」權限

要求您的 Salesforce 管理員開啟「機會評分」,並將「機會評分」欄新增至您使用的「銷售管道檢查」檢視。

「機會評分」會使用「健康」、「小心」和「風險」種類,顯示未結束機會結束成交的可能性。使用種類來排定銷售管道檢閱的優先順序。如果您的組織先前顯示較舊的分層 Einstein 機會評分,則「機會評分」會以以下種類和更豐富的因素詳細資料取代該體驗。

您可以在「銷售管道預測」頁面上以相同的方式檢視機會評分。

  1. 在「機會」索引標籤上,按一下「銷售管道檢查」。
  2. 在機會清單中,找到「機會評分」 欄。

    如果您看不到該欄,請將其新增至檢視,或要求您的 Salesforce 管理員提供該欄。

  3. 檢閱每個機會的評分種類。
    • 健康:交易更有可能結束成交。
    • 注意:交易有混合的訊號。請先深入瞭解,再認可。
    • 存在風險:交易會考量風險或結束成交的可能性較低。
  4. 排序或篩選您的檢視,以便在您執行銷售管道或預測審查時,「健康」、「小心」或「風險」交易一起顯示。
 
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