Loading
Visibilidade e previsões do pipeline de vendas
Defina ou altere o campo de resumo para as Métricas de inspeção do pipeline

Defina ou altere o campo de resumo para as Métricas de inspeção do pipeline

Selecione entre vários tipos de campo para resumir as métricas na Inspeção do pipeline com base nos campos que o administrador do Salesforce configurou. Por exemplo, use um campo de moeda para ver os totais da receita recorrente anual ou um campo numérico para visualizar quantidades de produto. Os campos disponíveis incluem Valor, Quantidade, Receita esperada e campos de moeda e número personalizados.

Edições obrigatórias

Exibir edições com suporte.
Permissões necessárias ao usuário
Para definir ou alterar campos de resumo: Permissões de usuário de Inspeção de pipeline ou Usuário de Inteligência de receita
  1. Na guia Oportunidades, clique em Inspeção do pipeline.
  2. Para definir o campo de resumo em uma nova visualização de pipeline, selecione Criar nova visualização no menu Controles do modo de exibição de lista Ícone de menu de controles do modo de exibição de lista. Selecione o campo de resumo depois de inserir um nome e salve suas alterações.
  3. Para alterar o campo de resumo em uma visualização de Inspeção do pipeline, use a opção Configurações de métricas no menu Controles do modo de exibição de lista. Selecione um campo de resumo e salve suas alterações.
 
Carregando
Salesforce Help | Article