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销售漏斗可见性和预测
设置或更改漏斗检查度量的汇总字段

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设置或更改漏斗检查度量的汇总字段

根据 Salesforce 管理员配置的字段，从多个字段类型中选择，以汇总漏斗检查中的度量。例如，使用货币字段查看年度经常性收入总额，或使用数字字段查看产品数量。可用字段包含金额、数量、预期收入,以及自定义货币和数字字段。

所需的 Edition

查看支持版本。
所需用户权限
要设置或更改汇总字段： 漏斗检查用户或 Revenue Intelligence 用户权限
  1. 在业务机会选项卡中，单击漏斗检查。
  2. 要在新漏斗视图中设置汇总字段，请在“列表视图控制”菜单 列表视图控制菜单图标 中选择创建新视图。在输入名称后选择汇总字段，然后保存更改。
  3. 要更改漏斗检查视图中的汇总字段，请使用“列表视图控制”菜单中的“度量设置”选项。选择汇总字段，然后保存更改。

另请参阅：

 
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