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Visibilità e previsioni delle opportunità in corso di realizzazione
Configurazione degli approfondimenti trattative in Ispezione opportunità in corso di realizzazione

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Configurazione degli approfondimenti trattative in Ispezione opportunità in corso di realizzazione

Approfondimenti trattative Einstein fornisce agli agenti di vendita previsioni e consigli da opportunità, chiamate, email e casi, direttamente nella visualizzazione Ispezione delle opportunità in corso di realizzazione. Scegliere gli approfondimenti da visualizzare in Ispezione opportunità in corso di realizzazione per consentire agli agenti di vendita di far avanzare le trattative.

Versioni (Edition) richieste

A seconda delle funzioni Einstein attivate, vengono selezionati alcuni approfondimenti. Per disattivare questi approfondimenti, disattivare le funzioni Einstein corrispondenti.

  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ispezione opportunità in corso di realizzazione e quindi selezionare Impostazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
  2. Nella sezione Attiva Approfondimenti trattative Einstein, selezionare gli approfondimenti da visualizzare.
    Probabilità di chiusura opportunità Approfondimenti sulla progressione delle trattative e sulle attività di vendita. Se Calcolo dei punteggi opportunità Einstein è attivato, questa casella di controllo è selezionata.
    Registrazioni delle chiamate Tendenze evidenziate da chiamate vocali e videochiamate. Se Approfondimenti conversazione Einstein è attivato, questa casella di controllo è selezionata.
    Email Approfondimenti e contesto delle email pertinenti. Se sono attivati Acquisizione Einstein delle attività e Approfondimenti email o se è attivata la condivisione delle attività con utenti di Acquisizione Einstein delle attività non Einstein, questa casella di controllo è selezionata.
    Casi di assistenza Approfondimenti di casi di assistenza correlati alle opportunità. Per ottenere approfondimenti sui casi di assistenza, utilizzare Casi.
  3. Fai clic su Salva.

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