在銷售管道檢查中設定交易洞察

「Einstein 交易洞察」會直接在「銷售管道檢查」檢視中，為銷售代表提供來自機會、通話、電子郵件和個案的預估和建議。您可以選擇要在「銷售管道檢查」中顯示哪些洞察，以協助銷售代表推進交易。

系統會根據您已開啟的 Einstein 功能,為您選取一些洞察。若要關閉這些洞察,請關閉對應的 Einstein 功能。

在「開啟 Einstein 交易洞察」區段中,選取要顯示的洞察。

機會成交可能性	交易進度和銷售活動的相關洞察。如果「Einstein 機會評分」已開啟,則會選取此核取方塊。
電話錄音	語音與視訊通話呈現的趨勢。如果「Einstein 對話洞察」已開啟,則會選取此核取方塊。
電子郵件	相關電子郵件中的洞察與內容。若已開啟「Einstein 活動捕捉」與「電子郵件洞察」,或已開啟「與非 Einstein 活動捕捉使用者共用活動」,則會選取此核取方塊。
服務個案	與機會相關之服務個案的洞察。若要取得有關服務個案的洞察,請使用「個案」。

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