Slå på Pipeline Inspection
Slå på og konfigurer Pipeline Inspection for å få salgsteamene til å begynne å behandle pipeliner.
Nødvendige utgaver
| Vis støttede versjoner. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å slå på Pipeline Inspection: | Tilpasse program ELLER Endre alle data |
Viktig Fra og med Summer '25-utgivelsen er ikke data fra aktivitetsmålinger og aktivitetsrapportering tilgjengelig i Pipeline Inspection med mindre de er konfigurert tidligere. Denne endringen påvirker antall aktiviteter etter type på aktivitetstidslinjen og funksjonen Hvem er involvert. Hvis du allerede bruker aktivitetsmålinger og aktivitetsrapporteringsdata i Pipeline Inspection, kan du fortsette å gjøre det til disse rapporteringsverktøyene for Einstein er trukket tilbake. Se Rapportering av Einstein-aktivitetsfangst i Aktivitet 360, Aktivitetsmålinger, Aktivitetskontrollpanel kommende avgang.
- Skriv inn Pipeline Inspection i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Pipeline Inspection-oppsett.
- Slå på Pipeline Inspection.
-
Kontroller at historiske trender er aktivert og konfigurert for salgsmuligheter.
Feltene som kreves til Pipeline Inspection-funksjoner, har som standard trender, inkludert Neste trinn-feltet.
- Legg til Pipeline Inspection-knappen i listevisningen Salgsmuligheter.
Merk Når du slår på Pipeline Inspection, aktiveres historiske trender for salgsmuligheter hvis de ikke allerede er aktivert. Hvis du bruker et tilpasset felt til å oppsummere målingene, konfigurerer du dette feltet også i historiske trender.
Når du har slått på Pipeline Inspection, gir du brukerne tilgang til det. Se Gi brukere tilgang til Pipeline Inspection.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
