开启漏斗检查
要使销售团队开始管理他们的漏斗，请打开并配置漏斗检查。
所需的 Edition
| 查看支持版本。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 打开漏斗检查： | 自定义应用程序 或 修改所有数据 |
重要 从 Summer ’25 开始，活动度量和 Activity 360 报表中的数据在漏斗检查中不可用，除非之前已设置。此更改会影响活动时间线和“谁参与”功能中按类型划分的活动计数。如果您已经在漏斗检查中使用活动度量和 Activity 360 报表数据，您可以继续这样做，直到这些 Einstein 活动捕获报表工具停用。见 Einstein 活动捕获活动 360 报告、活动度量、活动仪表板即将停用。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入漏斗检查，然后选择漏斗检查设置。
- 开启漏斗检查
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请确认是否为业务机会启用并配置历史趋势。
默认情况下，漏斗检查功能所需的字段会进行趋势分析，包括后续步骤字段。
- 将漏斗检查按钮添加到业务机会列表视图。
备注 当您打开漏斗检查时，如果尚未打开，则会为业务机会打开历史趋势。如果您使用自定义字段汇总度量，请在历史趋势中设置该字段。
打开漏斗检查后，授予用户对它的访问权限。请参阅授予用户对漏斗检查的访问权限。
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