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Configuration de l'Inspection du pipeline
Permettez à vos équipes commerciales de gérer leurs pipeline avec une vue unique des métriques du pipeline, des opportunités et de l'évolution hebdomadaire des affaires. Affichez les connaissances sur les enregistrements d'appels, les e-mails, les scores d'opportunité et les requêtes dans la même vue.
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Conseil Découvrez cette fonctionnalité dans Salesforce Go! Recherchez une expérience de configuration guidée, explorez plus de contenus, découvrez les fonctionnalités associées et surveillez l'utilisation des fonctionnalités. Consultez Découverte et configuration de fonctionnalités avec Salesforce Go.
Important À compter de la version Summer ’25, les données des Métriques d'activité et des Rapports Activity 360 ne sont plus disponibles dans Inspection du pipeline, sauf si elles ont été configurées au préalable. Cette modification affecte le nombre d'activités par type dans Chronologie des activités et la fonctionnalité Qui est impliqué. Si vous utilisez déjà les données Métriques d'activité et Rapport Activity 360 dans Inspection du pipeline, vous pouvez continuer jusqu'au retrait de ces outils de génération de rapports Capture d'activité Einstein. Voir Capture d'activité Einstein Activity 360 Reporting, Activity Metrics, Activities Dashboard Prochain retrait.
- Considérations relatives à la configuration de l'inspection du pipeline
Prenez connaissance des considérations importantes avant de configurer Inspection du pipeline. - Activer de l'Inspection du pipeline
Pour permettre à vos équipes commerciales de gérer leurs encours, activez et configurez l'inspection du pipeline. - Sélection des personnes qui peuvent utiliser l'inspection du pipeline
Préparez votre équipe commerciale à la gestion de leur pipeline. - Sélection de champs récapitulatifs pour les métriques d'Inspection du pipeline
Permettez aux équipes commerciales de choisir les champs utilisés pour résumer les métriques du pipeline. - Gestion des métriques d'Inspection du pipeline
Montrez des groupes de métriques pour permettre à vos équipes commerciales de visualiser leur pipeline avec des catégories de prévisions ou des métriques qui indiquent les changements au fil du temps. - Sélection d'une méthode de cumul des prévisions dans Inspection du pipeline
Choisissez la meilleure méthode de cumul adaptée à vos équipes commerciales. Les cumuls de prévisions multiples sont sélectionnés par défaut, mais vous pouvez modifier ce paramètre si nécessaire. - Configuration des Connaissances des affaires dans Inspection du pipeline
Les Connaissances des affaires Einstein fournissent aux commerciaux des prédictions et des recommandations à partir des opportunités, des appels, des e-mails et des requêtes, directement depuis la vue Inspection du pipeline. Choisissez les connaissances affichées dans Inspection du pipeline pour aider les commerciaux à faire avancer les affaires. - Configuration d'une méthodologie commerciale pour votre organisation
Standardisez la qualification et la gestion des affaires par vos commerciaux en utilisant une méthodologie commerciale structurée. Définissez votre méthodologie pour permettre à vos équipes d'évaluer l'intégrité des affaires, de suivre un processus cohérent et d'améliorer les taux de gain. - Affichage des scores d'opportunité dans Inspection du pipeline
Dans l'Inspection du pipeline, les scores des opportunités sont affichés par niveau au lieu de scores numériques. Lorsque le score augmente ou diminue, les modifications sont mises en évidence. - Activation du diagramme de flux dans Inspection du pipeline
Accordez aux utilisateurs d’Intelligence du revenu l’accès à un graphique dynamique dans Inspection du pipeline qui montre l'évolution au fil du temps des opportunités dans des catégories de prévision, en fonction des filtres temporels qu’ils ont définis. - Activation de fonctionnalités supplémentaires pour Inspection du pipeline
Tirez parti de l’Inspection du pipeline en configurant des fonctionnalités facultatives qui offrent aux utilisateurs des données et des connaissances plus pertinentes.
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