Loading
Basisprincipes van verkoop
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een methode voor prognosetotalen selecteren in Pijplijninspectie

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Basisprincipes van verkoop

            Een methode voor prognosetotalen selecteren in Pijplijninspectie

            Kies de methode voor totalisering die het meest geschikt is voor uw verkoopteams. Standaard worden cumulatieve prognosetotalen gebruikt, maar u kunt deze instelling desgewenst wijzigen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar met Sales Cloud in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition
            Beschikbaar bij Omzetintelligence, dat tegen bijbetaling verkrijgbaar is in: Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u een methode voor prognosetotalen wilt selecteren:

            Toepassing aanpassen

            OF

            Alle gegevens wijzigen

            Bij totalen van afzonderlijke categorieën vertegenwoordigt elk meetgegeven van Pijplijninspectie opportunities uit slechts één van de prognosecategorieën. Als gebruikers hun totalen voor de maand of het kwartaal willen zien met dit type totalisering, moeten ze de prognoses voor Beste case, Verbintenis en Gesloten handmatig toevoegen.

            Bij cumulatieve totalen bevatten de meetgegevens cumulatieve bedragen van de opportunities in de benoemde prognosecategorie en volgende categorieën in uw verkooppijplijn. Deze weergave maakt het voor verkoopteamleden gemakkelijk om de totalen te zien die ze waarschijnlijk gaan inbrengen, zonder de categorietotalen zelf te combineren.

            1. Geef vanuit Set-up Pijplijninspectie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Set-up van Pijplijninspectie.
            2. Geef in de sectie Definiëren hoe meetgegevens worden gegroepeerd aan hoe prognosecategorieën moeten worden ingedeeld in totalen.
              • Totalen van afzonderlijke categorieën: één prognosecategorie per meetgegeven weergeven.
              • Cumulatieve prognosetotalen: meerdere gerelateerde prognosecategorieën per meetgegeven weergeven.
            Opmerking
            Opmerking De methode voor prognosetotalen die u selecteert in Pijplijninspectie staat los van de instelling voor prognosetotalen in Salesforce Prognoses.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article