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Visibilidad y previsiones de oportunidades en curso de ventas
Seleccionar campos de resumen para mediciones de Inspección de oportunidades en curso

Seleccionar campos de resumen para mediciones de Inspección de oportunidades en curso

Proporcione a los equipos de ventas una opción de campos para resumir mediciones de oportunidades en curso.

Ediciones necesarias

Ver ediciones compatibles.
Permisos de usuario necesarios
Para activar Inspección de oportunidades en curso:

Personalizar aplicación

O BIEN

Modificar todos los datos

Para seleccionar campos de resumen: Permisos Administrador de inspección de oportunidades en curso incluido o Administrador de Inteligencia de ingresos

Seleccione Importe, Cantidad, Ingresos previstos o cualquier campo de número o divisa personalizado. Los usuarios pueden seleccionar entre los campos de resumen disponibles para ver totales de mediciones en sus vistas de oportunidades en curso y en el gráfico de flujo.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Inspección de oportunidades en curso, y luego seleccione Inspección de oportunidades en curso.
  2. En la sección Definir cómo se resumen las mediciones, seleccione Modificar y luego seleccione los campos que desea mostrar a los usuarios.
  3. Mueva los campos seleccionados a la lista de campos disponibles y luego guarde sus cambios.
  4. Para resaltar cambios recientes para sus campos seleccionados y mostrar totales en la ficha Flujo, active el seguimiento para sus campos en tendencias históricas.
 
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