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Vertriebsgrundlagen
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            Verfolgen des Geschäftsfortschritts mit der Vertriebsmethodik

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            Verfolgen des Geschäftsfortschritts mit der Vertriebsmethodik

            Zeigen Sie den Geschäftsfortschritt mithilfe einer strukturierten Vertriebsmethodik direkt in der Pipeline-Untersuchung an und aktualisieren Sie ihn. In der Spalte "Vertriebsmethodik" wird der Fortschritt auf Schrittebene angezeigt und Sie können Details über einen seitlichen Bereich aktualisieren, ohne die Pipeline-Untersuchung zu verlassen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar mit Sales Cloud in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition
            Verfügbar mit der Anwendung für Umsatzintelligenz, die gegen Aufpreis verfügbar ist in: Enterprise und Unlimited Edition

            Grundlegendes zum Methodikstatus

            Spalte 'Vertriebsmethodik' mit dem Fortschritt jedes Schritts

            In der Spalte "Vertriebsmethodik" werden die Schritte in Ihrer Methodik als kompakte Symbole angezeigt (1). Jedes Symbol gibt an, wie abgeschlossen oder stark dieser Schritt für ein Geschäft ist. Wenn Sie den Mauszeiger über ein Symbol bewegen, wird ein Fenster mit einer schnellen Fortschrittszusammenfassung angezeigt.

            icon Gibt an...
            Symbol für Vertriebsmethodik gibt an, dass keine Notizen oder Konfidenzstufen hinzugefügt wurden. Keine Notizen oder Konfidenzstufe hinzugefügt
            Symbol für Vertriebsmethodik gibt Notizen an, die ohne Konfidenzstufe hinzugefügt wurden. Ohne Konfidenzstufe hinzugefügte Notizen
            Symbol 'Vertriebsmethodik' gibt an, dass die Konfidenz ohne Notizen gering ist. Niedrige Konfidenz ohne Notizen
            Symbol für Vertriebsmethodik gibt Hinweise an, die mit geringer Konfidenz hinzugefügt wurden. Notizen, die mit geringer Konfidenz hinzugefügt wurden
            Symbol für Vertriebsmethodik gibt die mittlere Konfidenz ohne Notizen an. Mittlere Konfidenz ohne Notizen
            Symbol für Vertriebsmethodik gibt Notizen an, die mit mittlerer Konfidenz hinzugefügt wurden. Notizen mit mittlerer Konfidenz hinzugefügt
            Symbol 'Vertriebsmethodik' gibt eine hohe Konfidenz ohne Notizen an. Hohe Konfidenz ohne Notizen
            Symbol für Vertriebsmethodik gibt Notizen an, die mit hoher Konfidenz hinzugefügt und als abgeschlossen markiert wurden. Notizen, die mit hoher Konfidenz hinzugefügt und als abgeschlossen markiert wurden

            Aktualisieren von Methodenschritten

            Aktualisieren Sie die Methodenschritte direkt in der Pipeline-Ansicht. Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol in der Spalte "Vertriebsmethodik", um den seitlichen Bereich zu öffnen und Aktualisierungen vorzunehmen.

            • Fügen Sie Notizen hinzu, um wichtige Details für jeden Schritt zu erfassen.
            • Legen Sie ein Konfidenzniveau fest, indem Sie Niedrig, Mittel oder Hoch auswählen, um die Geschäftsstärke widerzuspiegeln.
            • Aktualisieren Sie die Details im Laufe des Geschäfts, um die Informationen auf dem aktuellen Stand zu halten.
            • Speichern Sie Ihre Aktualisierungen, ohne die Pipeline-Ansicht zu verlassen, damit Ihre Daten genau bleiben.
             
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