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            Realizar un seguimiento del progreso de negociaciones con metodología de ventas

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            Realizar un seguimiento del progreso de negociaciones con metodología de ventas

            Vea y actualice el progreso de las negociaciones utilizando una metodología de ventas estructurada directamente desde Inspección de oportunidades en curso. La columna Metodología de ventas muestra el progreso a nivel de paso y le permite actualizar detalles desde un panel lateral sin salir de Inspección de oportunidades en curso.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible con Sales Cloud en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
            Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un costo adicional en: Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Comprender el estado de la metodología

            Columna Metodología de ventas mostrando el progreso de cada paso

            La columna Metodología de ventas muestra pasos en su metodología como un conjunto compacto de iconos (1). Cada icono refleja cuán completo o sólido es ese paso para una negociación. Cuando pasa el ratón sobre un icono, aparece una ventana para mostrar un resumen de progreso rápido.

            icono Indica...
            El icono Metodología de ventas indica que no se agregaron notas o nivel de confianza. Sin notas o nivel de confianza agregado
            El icono Metodología de ventas indica notas agregadas sin un nivel de confianza. Notas agregadas sin un nivel de confianza
            El icono Metodología de ventas indica un conjunto de baja confianza sin notas. Conjunto de baja confianza sin notas
            El icono Metodología de ventas indica notas agregadas con baja confianza. Notas agregadas con baja confianza
            El icono Metodología de ventas indica un conjunto de confianza medio sin notas. Conjunto de confianza medio sin notas
            El icono Metodología de ventas indica notas agregadas con confianza media. Notas agregadas con confianza media
            El icono Metodología de ventas indica un conjunto de alta confianza sin notas. Conjunto de alta confianza sin notas
            El icono Metodología de ventas indica notas agregadas con alta confianza y marcadas como completas. Notas agregadas con alta confianza y marcadas como completas

            Actualizar pasos de metodología

            Actualice pasos de metodología directamente desde la vista de oportunidades en curso. Haga clic en cualquier icono en la columna Metodología de ventas para abrir el panel lateral y realizar actualizaciones.

            • Agregue notas para capturar detalles clave para cada paso.
            • Establezca un nivel de confianza seleccionando Bajo, Medio o Alto para reflejar la fuerza de la negociación.
            • Actualice los detalles a medida que avanza la negociación para mantener la información actualizada.
            • Guarde sus actualizaciones sin salir de la vista de oportunidades en curso para mantener sus datos precisos.
             
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