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Bases commerciales
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            Suivi de la progression des affaires avec la méthodologie commerciale

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            Suivi de la progression des affaires avec la méthodologie commerciale

            Visualisez et mettez à jour la progression des affaires en utilisant une méthodologie commerciale structurée directement depuis Inspection du pipeline. La colonne Méthodologie commerciale affiche la progression au niveau de l'étape et permet de mettre à jour les détails depuis un panneau latéral sans quitter Inspection du pipeline.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec Sales Cloud dans : Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition
            Disponible avec Revenue Intelligence moyennant un coût supplémentaire dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Compréhension du statut de la méthodologie

            Colonne Méthodologie commerciale montrant la progression de chaque étape

            La colonne Méthodologie commerciale affiche les étapes de votre méthodologie sous la forme d'un ensemble compact d'icônes (1). Chaque icône reflète le degré de réalisation ou de solidité de cette étape pour une affaire. Lorsque vous survolez une icône, une fenêtre affiche un résumé de progression rapide.

            Icône Indique...
            Icône Méthodologie commerciale indiquant qu'aucune note ou niveau de confiance n'a été ajouté. Aucune note ou niveau de confiance ajouté
            Icône Méthodologie commerciale indiquant les notes ajoutées sans niveau de confiance. Notes ajoutées sans niveau de confiance
            Icône Méthodologie commerciale indiquant un ensemble de confiance faible sans notes. Ensemble de confiance faible sans notes
            Icône Méthodologie commerciale indiquant les notes ajoutées avec une faible confiance. Notes ajoutées en toute confiance
            Icône Méthodologie commerciale indiquant un ensemble de confiance moyen sans note. Ensemble de confiance moyenne sans notes
            Icône Méthodologie commerciale indiquant les notes ajoutées en toute confiance. Notes ajoutées en toute confiance
            Icône Méthodologie commerciale indiquant un ensemble de confiance élevée sans notes. Ensemble de confiance élevée sans notes
            Icône Méthodologie commerciale indiquant les notes ajoutées en toute confiance et marquées comme terminées. Notes ajoutées en toute confiance et marquées comme terminées

            Mise à jour des étapes de méthodologie

            Mettez à jour les étapes de méthodologie directement depuis la vue du pipeline. Cliquez sur une icône de la colonne Méthodologie commerciale pour ouvrir le panneau latéral et effectuer des mises à jour.

            • Ajoutez des notes pour capturer les principaux détails de chaque étape.
            • Définissez un niveau de confiance en sélectionnant Faible, Moyen ou Élevé pour refléter la force des affaires.
            • Mettez à jour les détails à mesure que l'affaire progresse pour tenir les informations à jour.
            • Enregistrez vos mises à jour sans quitter la vue du pipeline pour garder vos données précises.
             
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            Salesforce Help | Article