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Nozioni di base sulle vendite
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            Monitoraggio dell'avanzamento delle trattative con la metodologia di vendita

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            3. Nozioni di base sulle vendite

            Monitoraggio dell'avanzamento delle trattative con la metodologia di vendita

            Visualizzare e aggiornare l'avanzamento delle trattative utilizzando una metodologia di vendita strutturata direttamente da Ispezione opportunità in corso di realizzazione. La colonna Metodologia di vendita mostra l'avanzamento a livello di fase e consente di aggiornare i dettagli da un riquadro laterale senza uscire da Ispezione opportunità in corso di realizzazione.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile con Sales Cloud nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition
            Disponibile con Intelligence sul reddito con un supplemento di prezzo nelle versioni: Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Informazioni sullo stato della metodologia

            Colonna Metodologia di vendita che mostra l'avanzamento di ogni fase

            La colonna Metodologia di vendita mostra le fasi della metodologia come un insieme compatto di icone (1). Ogni icona riflette il grado di completezza o forza di quella fase per una trattativa. Quando si passa il mouse su un'icona, viene visualizzata una finestra che mostra un riepilogo rapido dell'avanzamento.

            icona Indica...
            L'icona Metodologia di vendita indica che non sono state aggiunte note o livelli di confidenza. Nessuna nota o livello di confidenza aggiunto
            Icona Metodologia di vendita indica le note aggiunte senza un livello di confidenza. Note aggiunte senza un livello di confidenza
            Icona Metodologia di vendita indica una bassa confidenza impostata senza note. Insieme di confidenza bassa senza note
            Icona Metodologia di vendita indica le note aggiunte con scarsa confidenza. Note aggiunte con bassa confidenza
            Icona Metodologia di vendita indica l'insieme di confidenza medio senza note. Insieme di confidenza medio senza note
            Icona Metodologia di vendita indica le note aggiunte con media confidenza. Note aggiunte con confidenza media
            Icona Metodologia di vendita indica un insieme di confidenza elevato senza note. Insieme di confidenza alta senza note
            Icona Metodologia di vendita indica le note aggiunte con elevata confidenza e contrassegnate come completate. Note aggiunte con alta confidenza e contrassegnate come completate

            Aggiornamento delle fasi della metodologia

            Aggiornare le fasi della metodologia direttamente dalla visualizzazione della pipeline. Fare clic su un'icona nella colonna Metodologia di vendita per aprire il riquadro laterale ed eseguire gli aggiornamenti.

            • Aggiungere note per acquisire i dettagli chiave di ogni fase.
            • Impostare un livello di confidenza selezionando Bassa, Media o Alta per riflettere la forza della trattativa.
            • Aggiornare i dettagli man mano che la trattativa procede per mantenere aggiornate le informazioni.
            • Salvare gli aggiornamenti senza uscire dalla visualizzazione delle opportunità in corso di realizzazione per mantenere i dati precisi.
             
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            Salesforce Help | Article