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セールスの基本
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            セールス手法を使用した商談の進行状況の追跡

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            セールス手法を使用した商談の進行状況の追跡

            パイプラインインスペクションから直接、構造化されたセールス手法を使用して商談の進行状況を表示および更新します。[セールス手法] 列にはステップレベルの進行状況が表示され、パイプラインインスペクションから離れることなくサイドパネルから詳細を更新できます。

            必要なエディション

            サポートされているエディションを表示する。

            方法論の状況の理解

            各ステップの進行状況が表示されている [セールス手法] 列

            [セールス手法] 列には、手法のステップがアイコンのコンパクトなセットとして表示されます (1)。各アイコンは、商談のそのステップの完了または強度を反映します。アイコンにマウスポインターを置くと、進行状況の概要を示すウィンドウが表示されます。

            icon 示唆...
            セールス手法アイコン は、メモや信頼性レベルが追加されていないことを示します。 メモまたは信頼性レベルは追加されません
            セールス手法アイコン は、信頼性レベルなしで追加されたメモを示します。 信頼性レベルなしで追加されたメモ
            セールス手法アイコン は、メモなしで設定された信頼性が低いことを示します。 メモのない低信頼性セット
            セールス手法アイコンは、信頼性の低いメモが追加されたことを示します。 信頼性の低いメモの追加
            セールス手法アイコン は、メモなしで中程度の信頼性が設定されていることを示します。 メモなしの中程度の信頼性セット
            セールス手法アイコンは、中程度の信頼性で追加されたメモを示します。 中程度の信頼性で追加されたメモ
            セールス手法アイコン は、メモなしで高信頼性が設定されていることを示します。 メモなしの高信頼セット
            セールス手法アイコンは、信頼性が高く追加され、完了とマークされたメモを示します。 高い信頼性で追加され、完了とマークされたメモ

            方法論ステップの更新

            パイプラインビューから直接方法論ステップを更新します。[セールス手法] 列のアイコンをクリックしてサイドパネルを開き、更新します。

            • 各ステップの主要な詳細を取得するメモを追加します。
            • 商談の強さを反映するために [低]、[中]、または [高] を選択して、信頼性レベルを設定します。
            • 案件の進行状況に応じて詳細を更新し、情報を最新の状態に保ちます。
            • パイプラインビューから離れずに更新を保存すれば、データの正確性を維持できます。
             
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            Salesforce Help | Article