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판매 기본 사항
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            판매 방법으로 거래 진행 상황 추적

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            3. 판매 기본 사항

            판매 방법으로 거래 진행 상황 추적

            파이프라인 검사에서 직접 구조화된 세일즈 방법론을 사용하여 거래 진행 상황을 보고 업데이트합니다. 세일즈 방법론 열에 단계 수준 진행 상태가 표시되며 파이프라인 검사를 종료하지 않고 사이드 패널에서 세부 사항을 업데이트할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            Sales Cloud와 함께 제공되는 제품: Enterprise, Performance, Unlimited Edition
            추가 비용으로 지원하는 수익 인텔리전스 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition

            메서드 상태 이해

            각 단계의 진행 상태를 보여주는 세일즈 방법론 열

            세일즈 방법론 열에 메서드의 단계가 여러 아이콘 집합으로 표시됩니다(1). 각 아이콘은 거래에 대한 단계가 얼마나 완료되었는지 또는 얼마나 강력한지를 반영합니다. 아이콘 위로 마우스를 이동하면 창에 빠른 진행 상황 요약이 표시됩니다.

            아이콘 표시...
            세일즈 방법론 아이콘은 노트 또는 신뢰 수준이 추가되지 않았음을 나타냅니다. 노트 또는 신뢰 수준이 추가되지 않음
            세일즈 방법론 아이콘은 신뢰 수준 없이 추가된 노트를 나타냅니다. 신뢰 수준 없이 추가된 노트
            세일즈 방법론 아이콘은 노트 없이 낮은 신뢰 집합을 나타냅니다. 노트가 없는 낮은 신뢰 집합
            세일즈 방법론 아이콘은 자신감이 낮은 상태로 추가된 노트를 나타냅니다. 자신감이 낮은 상태로 추가된 노트
            세일즈 방법론 아이콘은 노트 없이 중간 신뢰 집합을 나타냅니다. 노트가 없는 중간 신뢰 집합
            세일즈 방법론 아이콘은 중간의 신뢰도를 가지고 추가된 노트를 나타냅니다. 중간의 신뢰도를 가지고 추가된 노트
            세일즈 방법론 아이콘은 노트 없이 높은 신뢰 집합을 나타냅니다. 노트가 없는 높은 신뢰 집합
            세일즈 방법론 아이콘은 자신 있게 추가되고 완료로 표시된 노트를 나타냅니다. 높은 신뢰도를 가지고 추가되고 완료로 표시된 노트

            메서드 단계 업데이트

            파이프라인 보기에서 직접 메서드 단계를 업데이트합니다. 세일즈 방법론 열에서 아이콘을 클릭하여 사이드 패널을 열고 업데이트합니다.

            • 노트를 추가하여 각 단계의 주요 세부 사항을 수집합니다.
            • 거래 강도를 반영하여 낮음, 중간 또는 높음을 선택하여 신뢰 수준을 설정합니다.
            • 거래가 진행되면 세부 사항을 업데이트하여 정보를 최신 상태로 유지합니다.
            • 파이프라인 보기를 벗어나지 않고 업데이트를 저장하여 데이터를 정확하게 유지합니다.
             
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            Salesforce Help | Article