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Noções básicas de vendas
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            Acompanhe o progresso do negócio com a metodologia de vendas

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Noções básicas de vendas

            Acompanhe o progresso do negócio com a metodologia de vendas

            Visualize e atualize o progresso do negócio usando uma metodologia de vendas estruturada diretamente na Inspeção do pipeline. A coluna Metodologia de vendas mostra o progresso no nível da etapa e permite que você atualize os detalhes de um painel lateral sem sair da Inspeção do pipeline.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível com o Sales Cloud em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited
            Disponível com a Inteligência de receita, que está disponível por um custo adicional em: Enterprise e Unlimited Editions

            Entender o status da metodologia

            Coluna de Metodologia de vendas mostrando o progresso de cada etapa

            A coluna Metodologia de vendas mostra as etapas em sua metodologia como um conjunto compacto de ícones (1). Cada ícone reflete o quão completa ou forte essa etapa é para um negócio. Quando você passa o mouse sobre um ícone, uma janela aparece para mostrar um resumo rápido do progresso.

            ícone Indica...
            Ícone de Metodologia de vendas indica nenhuma nota ou nível de confiança adicionado. Sem notas ou nível de confiança adicionado
            Ícone de Metodologia de vendas indica notas adicionadas sem um nível de confiança. Notas adicionadas sem um nível de confiança
            Ícone de Metodologia de vendas indica um conjunto de baixa confiança sem notas. Conjunto de baixa confiança sem notas
            Ícone de Metodologia de vendas indica notas adicionadas com baixa confiança. Notas adicionadas com baixa confiança
            Ícone de Metodologia de vendas indica o conjunto de confiança médio sem observações. Conjunto de confiança médio sem notas
            Ícone de Metodologia de vendas indica notas adicionadas com confiança média. Notas adicionadas com confiança média
            Ícone de Metodologia de vendas indica um conjunto de alta confiança sem observações. Conjunto de alta confiança sem notas
            Ícone de Metodologia de vendas indica notas adicionadas com alta confiança e marcadas como concluídas. Notas adicionadas com alta confiança e marcadas como concluídas

            Atualizar etapas da metodologia

            Atualize as etapas da metodologia diretamente na visualização de pipeline. Clique em qualquer ícone na coluna Metodologia de vendas para abrir o painel lateral e fazer atualizações.

            • Adicione notas para capturar os principais detalhes de cada etapa.
            • Defina um nível de confiança selecionando Baixa, Média ou Alta para refletir a força do negócio.
            • Atualize os detalhes conforme o negócio avança para manter as informações atualizadas.
            • Salve suas atualizações sem sair da visualização de pipeline para manter seus dados precisos.
             
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