使用销售方法跟踪交易进度
使用结构化销售方法直接从漏斗检查中查看和更新交易进度。销售方法列显示步骤级进度，并允许您从侧面板更新详细信息，而无需离开漏斗检查。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| Sales Cloud 适用于：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
| Revenue Intelligence 另行付费后适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition |
了解方法状态
销售方法列将方法中的步骤显示为一组紧凑的图标 (1)。每个图标反映了该步骤对交易的完成程度或力度。将鼠标悬停在图标上时，将显示一个窗口，显示快速进度汇总。
| 图标 | 表示... |
|---|---|
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未添加备注或置信度级别 |
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在没有置信级别的情况下添加的备注 |
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没有备注的低置信度集 |
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低置信度添加的备注 |
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不带备注的中等置信度集 |
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中等置信度添加的备注 |
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没有备注的高置信度集 |
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高置信度添加并标记为完成的备注 |
更新方法步骤
直接从漏斗视图中更新方法步骤。单击销售方法列中的任何图标，以打开侧面板并进行更新。
- 添加备注，以获取每个步骤的关键详细信息。
- 通过选择低、中或高来设置置信度，以反映交易强度。
- 随着交易的进展更新详细信息，以保持信息最新。
- 保存更新，无需离开漏斗视图，以保持数据准确。
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