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使用銷售方法追蹤交易進度
使用結構化銷售方法直接從「銷售管道檢查」檢視和更新交易進度。「銷售方法」欄會顯示步驟層級進度,並讓您從側邊面板更新詳細資料,而無須離開「銷售管道檢查」。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 在下列版本中可與 Sales Cloud 搭配使用：Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition |
| 在下列版本中可與額外付費使用的 Revenue Intelligence 搭配使用：Enterprise 及 Unlimited Edition |
瞭解方法狀態
「銷售方法」欄會將方法中的步驟顯示為精簡的圖示集 (1)。每個圖示都會反映該步驟對於交易的完成程度或強度。當您將滑鼠暫留在圖示上時,畫面會顯示快速進度摘要。
| 圖示 | 表示... |
|---|---|
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未新增任何備註或信賴等級 |
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未新增信賴等級的備註 |
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不含備註的低信賴集 |
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低度信賴新增的備註 |
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不含備註的中信賴集 |
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以中度信賴的方式新增的備註 |
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不含備註的高信賴集 |
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高度信賴新增且標記為完成的備註 |
更新方法步驟
直接從銷售管道檢視更新方法步驟。按一下「銷售方法」欄中的任何圖示以開啟側邊面板並進行更新。
- 新增備註以針對每個步驟加以瞭解。
- 透過選取「低」、「中」或「高」來設定信賴層級,以反映交易強度。
- 隨著交易進度更新詳細資料,以保持最新資訊。
- 儲存您的更新,而不離開銷售管道檢視,以確保資料的準確性。
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