Para que sus representantes de ventas comiencen a realizar un seguimiento del progreso de las negociaciones utilizando una metodología de ventas, active y active una metodología.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible con Sales Cloud en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para activar Inspección de oportunidades en curso:
Personalizar aplicación
O BIEN
Modificar todos los datos
Desde el menú de engranajes, seleccione Salesforce Go y luego busque Metodología de ventas en la página Inicio de Salesforce Go.
Active Metodología de ventas.
Espere unos segundos para activar Inspección de oportunidades en curso si no está activada.
En la sección Activar una metodología de ventas, haga clic en Gestionar.
En la ventana Seleccionar metodología, seleccione una metodología de ventas que mejor se ajuste a su negocio.
Haga clic en Revisar y, a continuación, Guardar.
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