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Bases commerciales
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            Activation de la méthodologie commerciale

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            Activation de la méthodologie commerciale

            Pour aider vos commerciaux à suivre la progression des affaires en utilisant une méthodologie commerciale, activez et activez une méthodologie.

            Éditions requises

            Afficher les éditions prises en charge.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer l'Inspection du pipeline :

            Personnaliser l'application

            OU

            Modifier toutes les données
            1. Dans le menu d'engrenage, sélectionnez Salesforce Go, puis recherchez Méthodologie commerciale dans la page d'accueil de Salesforce Go.
            2. Activez Méthodologie commerciale.

              Attendez quelques secondes avant d'activer l'Inspection du pipeline si elle n'est pas activée.

            3. Dans la section Activer une méthodologie commerciale, cliquez sur Gérer.
            4. Dans la fenêtre Sélectionner une méthodologie, sélectionnez la méthodologie commerciale la plus adaptée à votre activité.
            5. Cliquez sur Réviser, puis sur Enregistrer.
             
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            Salesforce Help | Article