Per consentire agli agenti di vendita di iniziare a monitorare l'avanzamento delle trattative utilizzando una metodologia di vendita, abilitare e attivare una metodologia.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile con Sales Cloud nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition
Disponibile con Intelligence sul reddito con un supplemento di prezzo nelle versioni: Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per attivare Ispezione opportunità in corso di realizzazione:
Personalizza applicazione
OPPURE
Modifica tutti i dati
Dal menu a forma di ingranaggio, selezionare Salesforce Go e quindi cercare Metodologia di vendita nella pagina iniziale di Salesforce Go.
Attivare Metodologia di vendita.
Attendere alcuni secondi per attivare Ispezione opportunità in corso di realizzazione se non è abilitata.
Nella sezione Attivazione di una metodologia di vendita, fare clic su Gestisci.
Nella finestra Seleziona metodologia, selezionare la metodologia di vendita più adatta alla propria azienda.
Fare clic su Rivedi e quindi su Salva.
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